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强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】
小猪乔治思考笔记
2021-07-12 11:50:03
强call预期差巨大的底部电池厂【鹏辉能源】

专注锂电池20年：鹏辉能源是国内最全的锂电池供应商，四大领域全覆盖，非常纯粹。

短期正受益储能和传统小动力业务大爆发：储能业务急剧放大，有望树立品牌效应和规模优势。21年扩产之年，一年扩了过去5年的产能规模，储能常州工厂具备40gwh空间，一期1gwh已经满产满销，二期2gwh十月投产，三期8gwh。近期储能政策频出，公司密集接待多家客户，锁定未来新增产能，成为业绩高增长的助推剂。小动力打入tti，扩线后供货翻倍。圆柱电池已经顺利导入tti，第一条线已经满产，目前准备第二条专线，收入翻倍增长。

中远期看动力电池进入主流视野放量再造一个鹏辉能源，受益下游军备扩张：前期绑定大客户广汽，完成技术、市场和口碑验证。对鹏辉这样的公司，多一个客户都是巨大增量。
压制因素解除，报表业绩进入爆发期，安全边际极高。22年6.5亿利润，23年收入破百亿，利润9-10亿级别，对应当前估值10倍。
对标亿纬锂能：最合适的对标是亿纬锂能，业务结构完全一致，从21-23年产能布局看，应该给予亿纬锂能五分之一的市值水平。
S鹏辉能源(sz300438)S
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  • mildgold
    为国接盘的吃面达人
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    2021-07-12 11:56
    压制因素是啥
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    于2021-07-12 12:09:24更新
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  • 小猪乔治思考笔记
    只看TA
    2021-07-12 12:08
    市占率方面，小动力5%，还在增长，预期10%-15%，储能20%
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    于2021-07-12 12:16:02更新
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