【年初的深度,年底再拿出来炒冷饭一下】至暗时刻已过:地产建筑SaaS深度】
拐点1:加强支持民营房企融资第二支箭,保主体获有力推进:央行16条出台。建筑地产saas下游,房地产行业已经率先关注。
拐点2::SaaS是全球市场选择,海外加息节奏对估值影响极大。
推荐:
广联达:前三季度施工合同持续高增,施工业务拐点已经确认:造价业务稳健,收入30%+增长,造价整体25%+增长:设计业务开始兑现收入,2023年是重点。
明源云:央国企收入占比近半:2022-2023年重点降本增效,投入重心是天际、云客、产业等:2022年是至暗时刻,2023年黎明破晓。
关注:
品茗股份(低估值建筑数字化核心供应商,全国化推进超预期
盈建科(结构设计软件领军,底层技术组件化)新点软件(招采政务建筑三轮驱动的SaaS小巨人)