一、盘前汇总概述

1、中国驻迪拜总领事馆：首届中阿国家峰会将于12月上旬在沙特召开！如果峰会上达成石油人民币结算，那么就会是中国近代历史上一个史无前例的成就，足以载入史册，有开创性的时代意义！2、国务院：同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。跨境支付概念：贝肯能源、信雅达、仁东控股、中油资本等

1、多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展　产业链公司望迎来机遇

苏盐井神（603299）三维化学（002469）

2、第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛即将召开　钙钛矿商业化快速推进

京山轻机（000821）捷佳伟创（300724）

3、创新示范性强 首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目签约

科远智慧（002380）冰山冷热（000530）

4、申报工作启动 三部门大力推广智慧健康养老产品及服务

创业慧康（300451）恒锋信息（300605）

5、最具传染性 世卫组织就全球麻疹传播风险发出警告

景峰医药（000908）华兰生物（002007）

6、全面加强练兵备战、无人智能作战力量将加快发展

航天彩虹（002389）七一二（603712）

7、宝马向亿纬锂能采购电芯、46系圆柱电池将高增长
斯莱克（300382）联赢激光（688518）

【财经要闻】
>国务院：同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
>银保监会：股份制银行落实“金融16条”各项政策要求，坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。
>国有六大行已合计向17家房企提供意向性授信额度超1.2万亿。
>商务部：希望推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。
>国资委：关系国计民生重要行业领域的中央企业要做到防控疫情不松懈、生产经营不停歇。
>中泰两国将建立电子商务合作机制。
>国家航天局公布我国深空探测任务后续规划，将向太阳系边缘进发。
>中国投资协会副会长沈志群：股权和创投基金存续规模接近14万亿元。
>广东“试水”电价新政，首提一次能源价格传导机制。

二、盘前题材资讯

1、多个盐穴压缩空气储能项目迎来重要进展　产业链公司望迎来机遇

据中国华能消息，11月23日，中国华能集团与中国盐业集团签署战略合作框架协议。根据协议，华能新能源股份有限公司和中盐盐穴综合利用股份有限公司发挥各自领域的优势互补性，建立长期合作关系，开发榆林盐穴压缩空气储能项目，促进双方高质量发展。双方希望以本次签约为契机，推动盐穴储能集群化、规模化发展，将陕北榆林地区打造成国家级盐穴综合利用产业的重要示范基地。

值得注意的是，今年以来国内盐穴压缩空气储能多个项目迎来重要进展，建设速度明显加快。今年5月，中国华能与中国盐业集团合作建设首个非补燃压缩空气储能电站——金坛盐穴压缩空气储能项目建成投产。2022年7月，位于山东肥城的国际首套10MW盐穴压缩空气储能范电站，成为我国首座参与电力现货交易的压缩空气储能独立电站。此外，具有首个自主知识产权的单套300兆瓦压缩空气储能项目也正在肥城加紧推进实施。11月23日，湖南衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目正式签约，望成为全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目。

盐穴压缩空气储能利用低谷电压缩空气存储于盐穴中，在高峰用电时释放高压空气做功发电，整个过程都是通过空气的压缩和释放来实现电能的存储和输出。我国盐矿资源丰富，盐穴压缩空气储能可有效降低投资建设成本。目前，我国盐穴压缩空气储能已具备投入商业运行条件，未来发展前景广阔，望成为储能电站领域的重要补充。天风证券测算，预计现有存量盐穴资源可支持压缩空气储能电站项目容量达46.4GW，规模可观。

苏盐井神（603299）拥有储量丰富的盐矿资源，其每年开采制盐可形成盐穴300万立方，有望为压缩空气储能电站的投资建设持续提供盐穴储气库资源。

三维化学（002469）参与设计了江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目等，公司一方面将依托现有技术储备在太阳能光热储能、压缩空气储能、氢储能等领域加大市场开发力度，另一方面将积极通过研发或合作开发、应用新（新领域）的储能技术。

2、第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛即将召开　钙钛矿商业化快速推进

据媒体报道，为进一步推动钙钛矿与叠层电池技术发展，由上海市太阳能学会、中国光伏领跑者创新论坛主办的第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于2022年12月15－16日在江苏常熟召开。

作为颠覆性的新一代光伏技术，钙钛矿凭借诸多优势逐渐显现出巨大的商业化前景。截至2022年8月，公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高光电转换效率已达到25.6%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已经超过30%。近三年来，头部钙钛矿企业如协鑫光电、纤纳光电实现了百兆瓦级钙钛矿电池中试线的落地试产，晶硅行业头部企业及跨界巨头也纷纷布局。从商业化角度看，多家钙钛矿企业已发布吉瓦级规划，大超预期。

据券商统计测算，2022年、2026年钙钛矿组件产能预计分别为0.87GW、24GW，2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能。2026年钙钛矿电池组件产能约24GW，其中BIPV用钙钛矿电池约15GW，对应市场规模409亿。技术迭代带来了设备公司的发展机遇，多家布局钙钛矿较早的主流设备厂商今年以来陆续发运设备，应用于钙钛矿电池产线，产业端布局初现，行业热度再次被点燃。

京山轻机（000821）全资子公司晟成光伏是国内钙钛矿设备绝对领导者，钙钛矿团簇型多腔式蒸镀设备实现量产交付，HJT异质结清洗制绒设备成功交付。

捷佳伟创（300724）在钙钛矿领域持续深入开发并获得了狭缝涂布、PVD/RPD、蒸发镀膜等设备订单。

3、创新示范性强 首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目签约

11月23日，衡阳百兆瓦级盐穴压缩空气储能创新示范项目迈出关键性的一步，在星城长沙，项目正式签约。该项目引入全国第一的清华大学盐穴压缩空气储能技术团队，创新示范性强，既是湖南首个压缩空气储能项目，也有望成为全国首个百兆瓦级盐穴压缩空气储能项目。

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。我国拥有丰富的盐穴资源，盐穴储能未来在我国具有广阔的应用前景。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。

A股公司中，科远智慧（002380）为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。

冰山冷热（000530）公司/子公司有压缩空气储能相关技术储备。

4、申报工作启动 三部门大力推广智慧健康养老产品及服务

据新*社报道，从工信部获悉，工信部、民政部、国家卫生健康委近日印发通知，组织开展2022年智慧健康养老产品及服务推广目录申报工作。工信部有关负责人表示，此举旨在释放“科技+养老”效应，让“智慧养老”助力“老有所依”。

我国养老产业潜在规模巨大。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。

A股公司中，创业慧康（300451）医养软件产品主要基于多态智联（AI2）医养结合平台与城市健康大脑，可提供社区智慧医养、全周期慢病智慧管理、社区家庭医生助理、互联网+医疗健康的慢病区域管理等服务，为社区老年人提供从生理到心理，从康复到生活，从疾病预防到慢病管理及护理上的全方位照护服务。

恒锋信息（300605）控股子公司福建微尚生活服务有限公司主要为老年人提供社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营，自主研发智慧养老服务监管平台、智能居家安全照料平台、云健康管理平台，并提供适老化改造等服务。

5、最具传染性 世卫组织就全球麻疹传播风险发出警告

据报道，当地时间11月23日，世界卫生组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC）共同发出警告，麻疹现已成为“迫在眉睫的全球健康风险因素”。世卫组织和美国疾控中心在一份联合报告中指出，麻疹病毒是最具传染性的病毒之一。因为新冠疫情全球大流行，世界各地对麻疹的监测以及对麻疹疫苗接种的推动力度有所下降，使得麻疹成为了全球健康风险因素。

A股公司中，景峰医药（000908）公司儿童回春颗粒适用于急性惊风、伤寒发热、临夜发烧、小便带血、麻疹隐现不出引起的身热咳嗽等。

华兰生物（002007）公司生产的人免疫球蛋白主要用于预防麻疹和传染性肝炎。

6、全面加强练兵备战、无人智能作战力量将加快发展
24日，国防部新闻发言人表示，全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力。要打造强大战略威慑力量体系，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用；加强军事力量常态化多样化运用，坚定灵活开展军事斗争，尽快把备战打仗能力搞上去。
华安证券陈晶认为，信息化是提升武器装备作战效能，实现从1到100的关键，智能化则是国防和军队现代化建设的远景目标。无人机在军事领域应用潜力较大，俄乌冲突中更是起到了催化作用，低慢小和蜂群作战场景打开了中小型无人机的市场前景。我国过去以中大型军用无人机军贸为主，后续或将加大中小型无人机的列装采购力度。

航天彩虹（002389）目前在研产品主要为瞄准未来作战场景和用户实际需求开展的型号研制，包括彩虹-6大型双发高速多用途无人机、彩虹-7隐身无人机等；
七一二（603712）是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备。

7、宝马向亿纬锂能采购电芯、46系圆柱电池将高增长
据澎湃新闻，宝马集团位于沈阳的动力电池中心将与亿纬锂能（300014）合作，从后者采购电芯。宝马是首个在华设立电池工厂的国际豪华汽车品牌，沈阳动力电池中心主要完成动力电池包的研发及生产，电芯仍然需要外购。业内人士看来，这跟宝马未来的46系列圆柱型电池战略相关。
信达证券认为，特斯拉4680大圆柱电池配合高镍正极、全极耳、高硅负极、干法电极、CTC等革命性技术，相比21700最终电池成本降低56%，续航里程提升54%，单位设备投资强度下降69%。预计到2025年，46系大圆柱渗透率接近20%，需求量有望达到283.95GWh，接近2021年全年动力电池装机量，年复合增速超过280%。

斯莱克（300382）的大圆柱形钢壳产线主要设备已准备就绪，即将完成连线工作，后续将在新乡生产基地进行小批量试生产；
联赢激光（688518）的46系圆柱电池焊接站已完成设计生产，进入工艺实验阶段。

三、个股公告

盛讯达（300518）拟收购宇瑞科技80%股权，交易价格800万元，并向宇瑞科技增资1.47亿元。宇瑞科技持有光宇矿业60%股权，光宇矿业持有河南省卢氏县官坡镇蔡家锂矿和南阳山锂矿100%权益，目前蔡家锂矿和南阳山锂矿持有的《采矿许可证》已到期，正在办理采矿权延续登记手续。
雅化集团（002497）子公司雅化国际拟收购中非实业两个全资子公司70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。该项目收购股权的对价总额不超过1.45亿美元。据披露，达马拉兰矿区毗邻UIS锡矿矿区，UIS锡矿有大概40多万吨的氧化锂储量。

辉隆股份（002556）拟回购股份8000万至1.5亿元，回购价格不超过14元/股。
云海金属（002182）子公司五台云海拟投建年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工的项目，投资总额为32.38亿元；子公司南京云海精密拟投建年产3万吨镁合金压铸件项目，固定资产投资额为7.5亿元；子公司重庆博奥拟投建年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目，固定资产投资额为6.46亿元；孙公司天津六合镁拟投资8000万元建设年产250万件镁合金压铸件项目。
格林美（002340）与韩国ECOPRO和SK On共同签署《谅解备忘录》，三方拟在印度尼西亚成立和投资HPAL合资公司。成立合资公司的目的是在印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦利建造一座HPAL工厂生产MHP，年产3万金吨镍。

南网储能（600995）投建的广东肇庆浪江抽水蓄能电站主体工程定于11月25日开工。该蓄能电站总装机容量120万千瓦，建成后将承担广东电力系统调峰、填谷、储能、调频、调相和紧急事故备用等功能。工程施工总工期63个月，总投资约86.7亿元。
特变电工（600089）控股子公司天池能源公司以其全资子公司新疆特变电工楼兰新能源有限公司为主体，投资建设若羌2×350MW热电联产项目，项目总投资金额30.15亿元。

​宜通世纪（300310）预中标约5.38亿元中移铁通集采项目。

元道通信（301139）预中标11.97亿元中移铁通采购项目。

​鹏辉能源（300438）在互动平台表示，目前公司钠离子电池研发进展良好，电芯性能测试结果较理想，包括循环、低温和能量密度等。

中岩大地（003001）获批设立园区类博士后科研工作站。

朗进科技（300594）成功入选第七批“制造业单项冠军示范企业”。

中天科技（600522）筹划中天科技海缆分拆上市。

四、新股申购

辰光医疗（京）：申购代码889300，发行价格6.00元/股，发行市盈率24.29倍。公司主营超导MRI系统的核心硬件及高科技领域特种磁体。可比公司：鱼跃医疗（002223）。

秋乐种业（京）：申购代码889969，发行价格6.00元/股，发行市盈率29.38倍。公司主营农作物种子的繁育、推广。可比公司：丰乐种业（000713）。

豪能转债：申购代码754809，评级AA-，转股价值94.13。

五、11月24日主流热点及连板强势股

六、11月24日游资及机构龙虎榜

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