赛道：电力周末消息刺激，储能和虚拟电厂都有所表现。

国企改革：梯队保持的不错，市场还是认国改+房地产，这次政策主要是保交楼，继续炒作看看是否会发散到基建（盘面有反应）、装修、家居这类。

医药：一个周末的发酵，主要是抗原和方舱两个方向。抗病毒面料只能说认可度平平。因为看到盘中老师们加了几个概念，总之，没有想象中的爆炸。且走且看吧。

其他消息：

发改委，关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见；

据报道，“中国版Space X”蓝箭航天的运载火箭朱雀二号将于12.3日在酒泉卫星发射中心执行首飞发射；

海峡两岸异动，蔡辞职，变相理解“求和平、求稳定、要过好日子”的主流民意。

盘中实盘移至公社生活区，特别关注会有推送提醒。

二、当日复盘

周末发生了太多太多不应该发生的事情。所以，盘面上出现了标准的大资金早盘形成一致性开按的场面。为什么说是大资金呢。。主要是公募这些人。所以很明显，权重股开盘清一色被按。说明他们想了一晚上，确实有点慌。但，随着盘面慢慢的企稳，几个信号的出现，感觉游戏出现了转机。

然，这个市场有意思的地方在于，你知道太多了反而不好。你跑的快，大多数人没看明白跑来抄底。抄着抄着就成了今天这个样子。其实，昨天的文章也写了，上次降准次日就是这个样子，大家也按了一波，所谓的预期兑现了。

同理的今天，因为消息面的刺激按的更狠了一点。这里有很多地方相似。比如，现在是月末了。最后几天的行情未必好到哪里去。就好比上一次4月15日盘后降准，随之而来的是年报的密集披露期。所以，在次日横盘一天之后发生了一波暴跌。。我们把这种暴跌，叫做业绩雷。而这个月底目前暂时是真空期，所以，我猜大概率不会复制上次降准的走势。这，就又是神棍大法了。。

因为我昨天也是慌得不行，所以很多预案我没有考虑去拿分歧。我怕今天真给按没了。所以早盘一时间观察了半天市场的强度。比如，中国科传卡位之后竟然还是很硬。没有炸板。。这个略超我预期。中国武夷单子没问题，量也没出来。。这个也是略超我预期。

所以，在这种情况之下，那么继续之气那做好的预案。开始玩耍。。比如，同样是中科院叠加出版逻辑的时代出版。

同时，趁着冲高分批送走了中信出版老师。

然，我发现房地产的强度，其实非常高。比如周五的首板也好，2板也罢，竟然纷纷顶住。上板了。。那么我去挖掘了同样有房地产业务。但不是房地产行业的。。他。慢慢的，老师们通过合力认识了这个漳州股。当然，还叠加了什么海峡两岸的故事？

本质上其实你可以看到。不过就是不是房地产行业的房地产业务股。其实，冠城大通、阳光城。这两票反而是明牌。但，最近跟风的一般。而三木集团这个，因为吃了跨境电商的概念，反而走的最硬，其实这个本质上无解。但，现在这里还有个有意思的地方。比如，明天中国武夷资金兑现一部分之后，修板。此时，由于冠城大通、阳光城里面的资金，看到预期股被砸盘，就可能出现割肉的场面，如此，你还可以在去低吸他们的割肉盘。然万一次日中国武夷继续5板。那么，这些踏空的资金就会回流这两个。福建+房地产。

这游戏最难的点在于市场最终会选择逻辑最认可的方向。比如，为什么你看到信达地产、南国置业他们能连扳。因为，首先中交地产是央企。反而资金选择了央企叠加房地产。从而导致一个问题，福建+房地产，市场认可度下降。

所以，你也看到有意思的地方在于中国武夷、中国国贸、中交地产、中华企业。这几个中字头被资金怼板。

唯一尴尬的是，我周五选择中叠加跨境电商。没有人认可。

其实，逻辑不过是衍生房地产上游而已。那么不认说明什么呢？这条线的炒作。当然他还没有完全发散。这没关系只要连扳梯队还在，逻辑就在，那么，你可以再忍忍，再看看。但如果万一市场认可了。。其实，就等于房地产上游的轻工制造行业被资金认可。你接下来，就应该做更多的关于你手里品种的预案

比如，去拿福建的轻工制造上游股。这都是备案，市场认了就去。不认，记着有朝一日还能用的到的。。

之前我一直在思考。一个板块到底如何退潮，目前看之前的逻辑没有问题。那么之后的玩法，应该还是冲着这种方式去体验新的板块，但毕竟医药股，数字经济里面还有一部分人不死心。所以，目前的医药就化身成为了抗病毒面料、以及抗原检测。。但毕竟，高度会下降。这个日后在观察。不过从盘面的反馈来看资金形不成一致性，比如抗病毒面料今天，冲高一堆，最终。我选择了再见。。

周末，我复盘了国资改革的前排。比如，中成股份，大庆华科。。其实，本质上那天首板的央改股叫做大庆华科。

这个游戏，一般来讲都是谁先上板谁是哥哥。后上板的，溢价不足沦为弟弟。。然，此游戏最难点在于，有时候，有种股票带点股性，历史存在记忆，那么，随后就会出现卡位的现象，比如，中成股份卡位大庆华科。但，这游戏存在一种资金记忆，比如，你中成股份，都快5板了。。难道我一个首板跟你并肩作战的就该死么？理论上，这种票就会出现反包的现象。所以，今天我就拿了这票的回流预期。但，明天但凡跌了怎么办？其实跌了就跌了。。没招了。。

因为，有两点可能使这个逻辑证伪。第一个，是已经证伪的中成股份今天掉队。第二个，是万一明天中国科传上不了6板，最终资金选择兑现这条线。所以，这个游戏里面，充满了各种博弈。从来就没有完全的确定性，所以，动辄明天必板，未来多少倍的。只有两种人。。

另，我看到有支票走的非常像机构。那么，说明储能这个赛道，机构老师们还在不断的用基民的子弹往上推。

但，你看写到这里。。机构专用马甲没有看到。只看到一个私募的银城中路。马甲还没有上来。

所以，盘中师父说，既然炒改革，又在炒电，那么就找个电力的储能股。

绕开了老6.。选了个老庄股三变科技。你别说，有时候这庄股充值起来放你出去的概率是有的。只不过，明天电如果不行，加上天永智能这个榜引发不了辨识度。所以，储能这个逻辑，市场未必能看见了。

另，炒股真的有时候就莫名其妙的踩坑里了。比如，我才发现。这票弄不好还是个st。。。你说，幸亏发现的及时，不然稍微格局一下，万一30日公告还不上。解决不了了。。该咋整？然，就停牌。。。ST了。妈哟。。

有些票，走着走着，就没了。。有些人，走着走着，就散了。。

三、机构净买卖

机构方面:量化抱团房地产。

四、新股申购（11.29日 周二）

1.精品特装

发行人主营业务：发行人主营业务为光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售，主要产 品包括多个型号系列的无人机光电吊舱、手持光电侦察设备、夜视多功能眼镜、 手持穿墙雷达、排爆机器人、多用途机器人、便携式侦察机器人等。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:35.06倍(2022.11.21数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):64.56(久之洋)、36.34(高德红外)、43.62(睿创微纳）去除极值48.17

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):71.15(久之洋)、57.27(高德红外)、83.17(睿创微纳）去除极值68.86

拟募集资金63,045.50万元,募集资金需要发行价33.18元,实际募集资金:11.59亿元.

募集资金用途: 1特种机器人 南 通产业基地（一 期）建设项目2研发中心提 升 项目3补充流动资金

上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(科创板)

行业市盈率预估发行价:26.51元，可比公司预估市盈率发行价静态:36.43元，可比公司预估市盈率发行价动态:52.07元。

实际发行价:60.98​元,发行流通市值:11.59亿,发行总市值:46.16亿.

价格区间23.46元,最高28.34元,最低19.51元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:178.98倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):71.15(久之洋)、57.27(高德红外)、83.17(睿创微纳）去除极值68.86

是否建议申购: 这票的业绩在全年，前三季度业绩一般，所以，动态估值看起来高了，科创板，还是存在破发的概率。唯一的优势是产品算是相对稀缺。自己把握。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 76.00 万股，占发行总数量的 4.00%。

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 76.00 万股。

2.长盈通

发行人主营业务：公司是专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于开拓以军用惯性导航领域为主的光纤环及其主要材料特种光纤的高新技术产业化应用。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:26.60倍(2022.11.18数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):37.96(长飞光纤)、38.66(星网宇达)、50.41(光库科技)、60.41(理工导航)、242.67(晨曦航空) 去除极值46.86

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):22.86(长飞光纤)、42.94(星网宇达)、53.49(光库科技)、57.11(理工导航)、1368(晨曦航空) 去除极值44.1

拟募集资金50000万元,募集资金需要发行价21.25元,实际募集资金:8.39亿元.

募集资金用途: 1、特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目2补充流动咨金

上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(科创板)

行业市盈率预估发行价:19.52元，可比公司预估市盈率发行价静态:34.39元，可比公司预估市盈率发行价动态:32.36元。

实际发行价:35.67​元,发行流通市值:8.39亿,发行总市值:33.58亿.

价格区间31.92元,最高41.33元,最低16.54元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:49.29倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估: 是

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):22.86(长飞光纤)、42.94(星网宇达)、53.49(光库科技)、57.11(理工导航)、1368(晨曦航空) 去除极值44.1

是否建议申购: 估值勉强，标的相对稀缺。存在破发的概率。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 347.4744 万股，占发行总数量的 14.77%

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 112.1390 万股。

3.美腾科技

发行人主营业务：发行人是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产 品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于 煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:35.06倍(2022.11.21数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):49.44(泰禾智能)、47.48(美亚光电)、13.54(天地科技)、25.64(精准信息)、50.68(光力科技) 、78.01(容知日新)、47.11(天准科技)去除极值44.56

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):77.03(泰禾智能)、31.39(美亚光电)、10.42(天地科技)、37.73(精准信息)、69.71(光力科技) 、109.70(容知日新)、163.99(天准科技)去除极值45.26

拟募集资金50,945.15万元,募集资金需要发行价23.04元,实际募集资金:10.83亿元.

募集资金用途: 1智能装备生产及测试基地建设项目2智慧工矿项目3研发中心建设项目4创新与发展储备资金项目

上市首日股价20%元,44%元,流通市值:(科创板)

行业市盈率预估发行价:28.49元，可比公司预估市盈率发行价静态:36.21元，可比公司预估市盈率发行价动态:36.77元。

实际发行价:48.96元,发行流通市值:10.83亿,发行总市值:43.30亿.

价格区间56.51元,最高96.18元,最低13.01元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:39.21倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是 

同行业可比公司动态市盈率估值(不扣非):77.03(泰禾智能)、31.39(美亚光电)、10.42(天地科技)、37.73(精准信息)、69.71(光力科技) 、109.70(容知日新)、163.99(天准科技)去除极值45.26

是否建议申购: 估值一般，还是存在破发的概率。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 88.44 万股，占发行总数量的 4.00%。

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 88.44 万股。

11.25盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：11.25-27降准的目的，指数如何走 

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