市场担心，本轮计算机行情是否结束，实际当前估值/仓位/行业比较都占优。市场担心，风格切换至传统行业央企价值重估，实际，计算机承担科技突破历史使命，尤其计算机中的央国企承担科技“补短板”使命，也是重估方向之一。

12月关注经济工作会议，预计产业政策催化兑现。产业角度，计算机是所有行业“加速剂”;投资角度，计算机享受所有行业“ß”。

信创是本轮计算机领涨板块，但是本轮信创不后在于:1)泛化明显:2)全系统重构:3)产品能力升级。本轮计算机行情可持续的原因在于，信创只是催化剂，包括但不局限于信创公司，都有巨大机会。

数字经济是十四五最重要产业方向之一，背后是 IT到DT的时代变迁。数据确权和数据价值预计产业热度持续，短期是拥有电信/行业等数据、参股数据交易所有价值，中长期是能切入数据清洗、数据处理、数据脱敏等业务。

信创相关度较高的核心标的:金山办公、中控技术、深信服、启明星辰、恒生电子、纳思达等

信创弹性相关公司:太极股份、星环科技、海光信息、中国软件、海量数据、龙芯中科等

扩散后的信创:用友网络、创意信息、软通动力、税友股份、中科江南、博思软件、新点软件等

电力现货市场:国能日新、恒实科技、朗新科技、国网信通等

智能制造:中控技术、赛意信息等

若市场追求成长逆向投资:航天宏图、德赛西威、AI双杰等