公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《亨通光电：业绩持续高增长，拐点后的弹性可期！》公社用户“常常韭韭”昨晚发文，今日早盘快速拉起涨停；

《宁波精达：比斯莱克更牛的小盘锂电池设备公司》公社用户“思百得”昨日午后发文，深刻阐述逻辑，今日公司强势继续涨停；

《太极股份的千亿市值梦》公社用户“夜长梦山”早间分享公司最新人事变动影响，早盘低开午后涨停；

光纤光缆

用户：夜长梦山

1、中国移动光纤招标出炉，相比上次集采1.13亿芯公里(+13%)，需求增速进一步向上，超出市场预期，反应5G建设驱动光纤光缆需求持续快速增长。

2、几家大厂报价相当，预计光缆报价平均约65元/芯公里，同比大幅上涨50%以上反映供求关系持续改善，价格反转大涨拐点确立。

3、刘鹤副总理指出"适度超前进行基础设施建设”，工信部前部长苗圩指出“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”，光纤光缆行业底部反转确立，并有望持续向上，估值低位，业绩反转已经开始。

4、相关公司中天科技、亨通光电、长飞光纤、富通信息等。

粘胶短纤

用户：tony2001

1、粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。棉价上涨将进一步拉动粘胶替代需求。

2、10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。

3、供应端：9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。

华为钱包

用户：北辰1

1、10月4日华为开始试水支付功能，在华为开发者大会2021门票购买渠道中，有“华为钱包-华为应用内支付收银台-华为支付”的支付方式。

2、华为或想借助华为钱包，形成涵盖出行、消费、餐饮等的生活全场景体验，更深层次拓展其生态，提升消费者体验。

3、不少人希望华为能成为搅动市场的鲶鱼，给第三方支付市场带来新的活力，改变行业垄断的局面。

4、科蓝软件与华为联合推广华为钱包， 数字身份认证和基于鲲鹏系列服务器的金融行业解决方案。

5、拉卡拉为华为 PAY 线上线下推广 。双方采取商业合作方式推广华为 PAY 应用，通过线下终端引导设立华为 PAY支付入口。

拉尼娜

用户：韭菜盒子

1、今年冬季拉尼娜气候出现概率较大，在拉尼娜冬季价格平均上涨大豆18.2%、小麦16.3%、布伦特原油19.3%、取暖油期货16.1%、动力煤期货12.8%、标普工业品9.7%。

2、拉尼娜引发的冷冬预期带动御寒需求增加，当前棉花供需偏紧，四季度纺服-化纤产业链在冷冬预期下价格波幅或将增加，上游籽棉价格短期仍有上行空间。

3、我国天然气、焦煤等价格上涨明显，已传导至尿素、化肥价格高企，如果高价持续，可能将从成本端抬升农民种植成本，进而影响新季冬小麦价格。

4、海外天然气及取暖油需求或将进一步上升，国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面，对工业的双限措施可能难以放松，工业品产出也将受到一定约束。

价格创一年新高产品

用户：专注产品涨价

1、10月10日价格创一年新高的产品有：海绵锆、分散染料、草甘膦、棉花、电石、水泥、制冷剂等，其中：

2、分散染料价格继续上涨12%，报价突破34000元/吨，对比9月份的23000元/吨，分散染料一个月大涨1万/吨，闰土股份是分散染料龙头之一；

3、草甘膦价格继续上涨13%，报价突破74000元/吨，对比年初的25000元，一吨整整上涨50000多元，江山股份是国内草甘膦行业龙头之一，并购后拥有产能21万吨；

4、棉花期货价格继续上涨3%，报价突破21900元/吨，对比9月份的17000元，短短一周的时间，一吨大涨近5000元，新赛股份是国内棉花龙头之一；

猪周期

用户：后韭爱吃肉

1、过往周期产能去化时间长的核心原因是深度亏损的时间并不长，而此轮猪周期从今年六月以来虽经历仅四个月的亏损，但最大亏损幅度高达731元/头。

2、行业这两年赚的钱都形成了产能，而且还加了杠杆，这势必导致现金流的压力更大，加剧产能去化。

3、只要猪价不出现大幅反弹，并不需要太久，行业产能去化就能达到约20%，后期势必呈现加速去化态势。

4、当前猪价、股价底部确立，能繁母猪去化，买点已现，只能买确定性拿到终极入场券的牧原股份。

苹果期货

用户：伊震峰

事件：苹果期货连续上涨，今日涨停。

1、当前市场的矛盾主要聚集于上游，新果商品率下滑或已成定数，下滑程度的兑现过程构成期价的波动区间。国庆假期期间产区持续降雨影响新果的着色以及收获，新果优果率预期或面临进一步下修。

2、朗源股份：主要业务是果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售，主要产品有葡萄干、松子及松子仁、苹果等；宏辉果蔬：专业生鲜产品服务商，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

几个值得潜伏的题材

用户：逻辑驱动

1、极兔速递宁波代理区自10月8日起对低于实际运作成本的快递价格进行调整。此次涨价行为可能是全网统一动作，极兔率先提出涨价，说明盈利压力可能比较大，行业竞争逐渐回归理性，相信后续会有更多城市跟进。关注物流快递龙头：华鹏飞、传化智联，电商：天泽信息、凯淳股份。

2、短纤这两天涨了10%+，南京化纤具有粘胶短纤8万吨/年生产能力。

3、今天安赛蜜暴涨18%，三氯蔗糖涨12%，金和实业年产500吨三氯蔗糖，有安赛蜜产品。

紫金矿业

用户：青衣韭

1、公司拟以9.6亿加元全资收购NeoLithium，其核心资产是位于阿根廷的3Q盐湖，其储量129.4万吨LCE，锂浓度790mg/L；资源量756.6万吨LCE，锂浓度602mg/L，为全球前5大锂盐湖资源，初期开发区域的锂浓度超过1000mg/L，为世界品位最高，盐湖锂项目排名前3。

2、该盐湖现设计产能2万吨LCE/年，可扩张至4-6万吨/年，预计2025年运营成本位于碳酸锂行业前5%分位，该盐湖可采年限为35年，初始资本开支为3.19亿美元，对应投资强度为1.6万美元/吨LCE，为目前开发的盐湖项目中最低水平之一。受益于较高的锂浓度和极低的杂质含量，运营成本仅为2,914美元/吨。

3、基于铜金业务强大现金流带来开发暴涨，预计公司锂电业务将快速发展，有望对公司估值进一步提升。

信隆健康

用户：快枪手

1、信隆健康 公司的主营业务为自行车零配件，运动器材，康复器材。21年中报业绩营收增长85% 净利润增长175%。

2、公司往年3季报都是业绩的释放期，本年度3季报快速增长可期。目前市值32亿 估值12倍。

3、公司两厂房涉及到城市更新，初步测算两个项目建成，产权置换之后加总大概能有约 30 亿元的资产增值。

华凯创意

用户：逻辑分享1

1、天泽信息二连板，易佰网络是有棵树同行业可比公司。

2、易佰网络通过亚马逊，ebay，速卖通，Wish，Lazada等第三方平台，将汽车摩托车配件，工业及商业用品，家居园艺，健康美容，户外运动等品类的高性价比中国制造商品销售给境外终端消费者，构建了覆盖欧洲，北美洲，大洋洲，亚洲，南美洲，非洲等多个地区的全球性销售网络。

3、华凯创意持有易佰网络91%股权。

长信科技

用户：听风的韭菜

1、公司布局多年的车载显示，且发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头，车载业务将为公司带来估值业绩双击。

2、车载屏需求高速增长，未来五年将为公司提供巨大的收入利润弹性，形成“3D盖板+触摸屏+Sensor+全贴合+模组”一体化能力，突破全球一线车厂和Tier1大厂，2020年全球份额约18%。公司积极扩产，1H22车载3D曲面屏产能预计同比提升185%。

3、公司VR业务布局前瞻，为FB提供新款Quest2显示模组并研发搭载Micro-LED的高世代产品，同时积极拓展PICO等客户；折叠屏手机超薄玻璃（UTG）行业领先目前已小批量出货。

太极股份

用户：夜长梦山

1、中国电科赋予太极股份更高的战略定位，希望太极成为电科集团网信事业核心产业平台，未来有望通过优质资产注入的方式推动太极股份发展。

2、太极确立千亿市值新目标，需要通过外延并购和资产注入来实现，有望吸收兼并优质的细分行业信息化龙头企业，快速提升盈利质量。

3、做大自主金仓通用数据库产品，做强管理软件产品，做厚行业应用产品，预计后续会进一步提升对人大金仓的持股比例，从而由系统集成商转变为稀缺的数据库龙头。

4、现在的中国电科董事长陈肇雄此前也曾担任过中国电子总经理，有望实现两大央企间的资源整合和战略步调统一，集中力量和减少内部竞争，同时加快两大集团的国企改革和资产证券化进程。

和胜股份

用户：冰糖可乐

1、和胜新增产能以CTP/FDS为主，明年CTP/FDS方案占比有望突破50%，行业竞争对手产能仍以FSW为主，盈利能力一般，公司凭借前期投入和早期研发，单车收入和盈利水平显著优于同行。

2、公司对下游大客户的调价机制有望从按季度调价向按月调价过渡，铝价波动对公司盈利能力的影响有望大幅减弱。

3、突破产能瓶颈后，预计公司除了在宁德时代/广汽/比亚迪等继续保持主力供应商地位的同时，有望在全球其余主流整车厂和电池厂取得重大突破，未来3~5年业绩高增确定性高。

4、业绩预计21-23年181/279/429亿，对应21~23年PE30/20/13，目标市值100亿。

恒帅股份

用户：冰糖可乐

1、公司作为国内Top2自主中小电机供应商的实力被客户认可，快速放量，且具备极强的品类拓展能力，成为产业链弹性最大的新能源车标的之一。

2、中小电机行业格局好于大驱动电机，主要对手是日本电产、美蓓亚等，国内Top2的德昌和恒帅外资主导定价，国产化加速，细分品类整个行业都在高成长。

3、公司产品平台化，底层微电机技术通用和延展性极强，中小电机领域精益制造，产业链纵向一体化带来的成本优势。

4、公司拓展微电机、热管理智能驾驶感知清洗等系统品类，并从电机做到系统，远期单车价值量有望提升至2500元-3500元，收入弹性巨大。

5、预计全球建厂加速，现有新能源客户有A公司、蔚小理、广汽等，及广汽本田、东风本田、广汽集团等，潜在多家日美系的全球客户。

6、预计2021-2023年净利润为1.3/2.9/5.1亿元，给予22/23年45倍PE，对应130亿、230亿市值，现市值57亿，上涨空间巨大。

长飞光纤

用户：132****8000

1、国内5g进入大规模建设周期，全球5g周期也在持续推进中，海内外的基建投入对光纤光缆行业带来巨大的增量需求，今年光纤价格开始回升，相关企业毛利率会得到改善。

2、机构认为，5g网络下半年建设加速叠加双千兆的建设要求，将驱动光纤光缆需求在未来几年保持快速增长。

3、长飞光纤是全球最大的光纤预制棒、光纤和光缆供应商，行业内为数不多的可以同时通过PVCD工艺和VADOVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。

穗恒运A

用户：贵妃醉韭

1、穗恒运A是广州第二大电源企业，是政府指定的五个集中供热热源供应点之一。

2、5家公司共同发起设立粤财保险，注册资本为5亿，其中各方均拟出资1亿，穗恒运A出资占比为20%。

3、公司出售持有的广州证券股份，转持越秀金控11.69%股份，成为其第三大股东。

4、越秀金控11.69%的股份目前价值30多亿，而穗恒运本身市值不到60个亿。

亨通光电

用户：Hi悟空

1、亨通光电是国内光纤光缆的龙头企业，是世界知名的产业链最为完整的通信行业主力供应商之一。

2、亨通光电旗下的亨通洛克利科技有限公司，致力于研发和生产硅光芯片与光模块。

3、亨通光电近日频频中标全国各地通讯相关的集采项目，同时积极拓展多元化业务。

4、10月8日亨通光电发布公告，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为12.23亿元到13.98亿元，同比增加40%到60%。

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