从深信服与腾讯云战略合作看云安全和PAAS生态安全能力的输出
居合
一卖就涨
2021-02-05 09:04:05
深信服与腾讯云战略合作，优势互补。近期，深信服公告与腾讯云计算公司签订《战略合作协议》。双方将在云网资源、产品技术、服务体系等方面进行优势互补和深度融合，携手推动云网融合建设在全国的发展，全面提升用户网络体验和保障业务高效安全上云，推动企业数字化、智能化升级。腾讯云面向企业和个人公有云平台的SaaS 层生态优势突出，底层提供云服务器、云数据库、CDN 和域名注册等基础云计算服务，而应用端更是提供游戏、视频、移动应用等行业解决方案能力。而深信服在私有云领域竞争力强，特别是PaaS 层能力突出，从底层基础架构，到PaaS 层的虚拟化软件、分布式存储、虚拟化安全能力等等。双方的合作发挥各自优势，为客户提供更好的用户体验、更安全的网络，以及更安全的云计算服务。
PaaS 层服务及产品化不断升级，基于生态合作的能力输出是大趋势。我们认为，PaaS 层能力的建设是云计算厂商竞争力构筑的关键，例如阿里云、腾讯云这样的云计算巨头，在IaaS 层资源优势的基础上，不断提供多样化的PaaS 服务并产品化，做基于原生数据库、安全产品等等，从而不断增强自己的竞争优势。
我们认为，从国内云计算产业发展趋势来看，PaaS 平台正迎来高速增长期，从互联网客户大规模上云到提供PaaS 服务及产品化，向产业互联网和政府转变；从IaaS 层资源型收入为主向上层迁移，PaaS 和SaaS 收入的比例将越来越高。
此外，基于不同的产品（大数据、智能、安全等）和行业（政府、新零售等等）进行生态合作和能力输出也是大趋势，例如安全方面，相比阿里云、腾讯云这类云计算基础设施服务提供商所提供的标准化安全产品（WAF、抗D、堡垒机等），专业的云安全厂商能输出更多安全防护能力（虚拟资源池的防护、威胁情报、身份认证类等等），基于生态合作的共同PaaS 层能力输出是大趋势。而随着相应PaaS 服务和产品化比例的加大、技术附加值的提升也势必为这些安全公司带来毛利率和相应盈利能力的提升。
看好云安全大趋势下安全服务类产品的拓展，聚焦新赛道和技术赋能。我们看到，随着云和物联网场景的普及，网安产业也在不断革新，如资源池防护需求的提升、产品和服务云化、远程支撑、大量联网工具的赋能，以及终端、边界到云端威胁情报的联动、安全大数据的应用等等，而国内网安公司也正是在聚焦这些新赛道、新业态和新技术赋能。如深信服的云安全访问服务SASE，根据其官方微信公众号资料显示，可以实现让客户业务无论是在云上还是本地数据中心，是在线SaaS 应用还是移动终端，都只需访问就近的安全节点，从而实现随时随地、低延时、以及安全的业务动态访问。又例如奇安信的安全编排与自动化响应产品SOAR3.0，根据其官方微信公众号资料，其基于自动化、智能化的网络安全检测和响应能力，将安全事件调查与响应操作的效率提高10 倍以上。再比如安恒信息研发的涉网犯罪侦查打击服务平台，根据其2020 年底公告的定增预案，该平台利用大数据开展犯罪行为监测预警、犯罪线索智能落地、辅助案件研判、犯罪业态感知、本地产业评价等业务，正是顺应客户对于SaaS化涉网犯罪打击工具的新需求。新兴网安厂商都在精准把握产业变革趋势，不断打磨自己云安全产品和服务的竞争力，增强自己的PaaS 层安全能力输出。
建议关注。深信服、奇安信、安恒信息等。
风险提示。疫情对短期业务拓展的影响，新技术替代风险。
PaaS 层服务及产品化不断升级，基于生态合作的能力输出是大趋势。我们认为，PaaS 层能力的建设是云计算厂商竞争力构筑的关键，例如阿里云、腾讯云这样的云计算巨头，在IaaS 层资源优势的基础上，不断提供多样化的PaaS 服务并产品化，做基于原生数据库、安全产品等等，从而不断增强自己的竞争优势。
我们认为，从国内云计算产业发展趋势来看，PaaS 平台正迎来高速增长期，从互联网客户大规模上云到提供PaaS 服务及产品化，向产业互联网和政府转变；从IaaS 层资源型收入为主向上层迁移，PaaS 和SaaS 收入的比例将越来越高。
此外，基于不同的产品（大数据、智能、安全等）和行业（政府、新零售等等）进行生态合作和能力输出也是大趋势，例如安全方面，相比阿里云、腾讯云这类云计算基础设施服务提供商所提供的标准化安全产品（WAF、抗D、堡垒机等），专业的云安全厂商能输出更多安全防护能力（虚拟资源池的防护、威胁情报、身份认证类等等），基于生态合作的共同PaaS 层能力输出是大趋势。而随着相应PaaS 服务和产品化比例的加大、技术附加值的提升也势必为这些安全公司带来毛利率和相应盈利能力的提升。
看好云安全大趋势下安全服务类产品的拓展，聚焦新赛道和技术赋能。我们看到，随着云和物联网场景的普及，网安产业也在不断革新，如资源池防护需求的提升、产品和服务云化、远程支撑、大量联网工具的赋能，以及终端、边界到云端威胁情报的联动、安全大数据的应用等等，而国内网安公司也正是在聚焦这些新赛道、新业态和新技术赋能。如深信服的云安全访问服务SASE，根据其官方微信公众号资料显示，可以实现让客户业务无论是在云上还是本地数据中心，是在线SaaS 应用还是移动终端，都只需访问就近的安全节点，从而实现随时随地、低延时、以及安全的业务动态访问。又例如奇安信的安全编排与自动化响应产品SOAR3.0，根据其官方微信公众号资料，其基于自动化、智能化的网络安全检测和响应能力，将安全事件调查与响应操作的效率提高10 倍以上。再比如安恒信息研发的涉网犯罪侦查打击服务平台，根据其2020 年底公告的定增预案，该平台利用大数据开展犯罪行为监测预警、犯罪线索智能落地、辅助案件研判、犯罪业态感知、本地产业评价等业务，正是顺应客户对于SaaS化涉网犯罪打击工具的新需求。新兴网安厂商都在精准把握产业变革趋势，不断打磨自己云安全产品和服务的竞争力，增强自己的PaaS 层安全能力输出。
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风险提示。疫情对短期业务拓展的影响，新技术替代风险。
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深信服
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