接此文个人抗疫与经济复苏 ,盘面大体上分为抗议和经济复苏。
1.抗疫
目前关注的是,感冒药、抗原、n95口罩
一、感冒药方面,对乙酰氨基酚作为感冒药原料短缺的信息有所普及,继续跟踪丰原药业相对于新华制药的弱转强。
二、口罩方面有以下信息值得关注
多地开展“全民戴口罩”行动,“把佩戴口罩当成一种义务”-观察者网
N95口罩搜索暴涨715%、直播间大举推销口罩,口罩销量明显上升 - 经济观察网 - 专业财经新闻网站
说一下看法, N95口罩从原先5毛每片左右的价格到现在是两块左右,但各地产能是不缺,赚钱的有各种朋友圈的微商和一些五花八门的牌子,上市公司关注的是振德医疗和稳健医疗,预计不会按短线连板来炒,而是按趋势上行来看待。
产业链上还有熔喷料,以前说是只有道恩能产,但其实中石化可以无限爆产能。熔喷布一度说是产能瓶颈,后来媒体曝光扬州只要有机器就可以爆产能,所以产业链上没有瓶颈。看的是各个品牌对于口罩的销售比拼。
三、抗原
统计了282个评论, 114表示会买,122表示不会买,46没有表示,大体上买与不买是一半一半。这个结果与个人第一印象差别极大。说明市场对于抗原检测试剂是有预期差的,在产能还未跟上需求之前还是有炒作机会,有可能会在市场不断质疑中上涨吧
但根据最新信息 认准了!39个新冠病毒抗原检测试剂获批 厂家众多,各个厂家分得的份额未知,与美国需求的差距可能在于,由于国家层面的政策以及人口数量造成需求远大于美国。
抗原检测试剂的pe天花板在九安医疗,但国内出厂单价在4元以内,集采也在6元以内,估值天花板还没打开之前,虽有炒作机会,但在估值天花板打开前,上涨空间有限。
短线资金关注毅昌科技即可线上销售最佳的可孚医疗公告说是其他厂家贴牌生产销售,所以与他关联并不大,该品牌n95口罩是否也是贴牌生产销售未知,但可能性较大。趋势资金关注九安医疗、万孚生物、亚辉龙。
2.经济复苏
食品消费上,千禾味业为代表的酱油;白酒代表口子窖、老白干酒等走趋势上行路线
短线方面,青岛食品周五地天三连板,国投中鲁涨停新高。这都跟上一波的剧情如出一辙。零售叠加跨境贸易的人人乐四板,唯一的问题是没有换手打出来,跨境贸易里边的跨境通三板。
该方向撇开地产,一个看人人乐,另一个看跨境通。人人乐实际流通只有20%左右的实际流通盘差不多十几个亿。估计是一波顶到死。
跨境通关注与新华制药的拉扯。以及和青岛食品竞争,如果青岛食品能胜出的话,卖水果罐头的欢乐家估计能套利一波(黄桃罐头大卖的信息)。