本周30%+共19家（Y情9，消费4，公告3，芯片2，数字经济1）

中药/连花替代①②，强化预防/②③④⑤，特效药④⑤）

4.年内的老人气股年尾聚首后半周轮动明显。

试错板块和成熟且状态良性的主流板块最难消除的差距就是时间，第三板块质变反复的坚决做多，共振增量成新的一极，或者存量内部成熟板块效率显著降低让位（现在效率显然还没有出现劣化的情况）。

1.中央经济工作会议（目前传出的一些版本比较重点还是消费拉动、数字经济等，给出的明年的经济预期放风比较激进6%、8%都有）。

2.疫情相关华人抢购感冒药开始波及海外。

（更多的布洛芬生产厂家以及含扑热息痛的复方感冒药的厂家可能相对受益）

上海、广州杭州先后宣布停止线下教学。

复盘写的时候尚早，后半天还有什么小故事出来还不知道。

从大数据估算模型，以及周末上海、广州、杭州先后宣布下周一开始中小学停止线下教学。下周上海深圳广州杭州等疫情大概率会集中冲锋，大概21-23日左右达峰，作为机构、游资密集所在，我觉得需要留意，大量的交易、投研团队集中瘫痪，对交投的影响程度，可能会逐渐显现。

4月上海疫情中，市场也经历了交投受到影响的情况。

作为从12月5日开始完整参与10天医药线翻倍+巨肉的经验，还是那个核心思想：

交易的都是身处疫情的活生生的人

这也是疫情线节奏单列（不跟别的板块并列去考虑问题），跟其它炒预期讲故事的方向的主要差别：交易的就是你我自己的感受，你就是故事里的主角，它不是别人安利你的与你没有交集的传说。

大家焦虑的重点在哪里，感染前后的感受冲击认知，连带着关注的问题重心都在随着疫情进程变化。这个问题的考量，这周每天的复盘我想已经讲的比较多了。

-----------------------------------

交易方面：

这周疫情线为主轴除了核心分支布洛芬稳固关注的C位外。

①上周末官方中药清单风口，周一重仓周二T比较关注中药方如凯宝（连花替代逻辑）。

当然猛烈补涨同时连花作为核心周二开始走弱，中药板块被拖累的也比生化药直接。

②从周二开始到周五都有延续关注强化预防的逻辑，哪怕周三医药线在大阴线调整，依然有参与。有成的如塞隆（周二周三）东北（周二T+1）、翰宇赛升（周四T+1）。

也有没成的爱朋医疗周二被套止损周五咣当就轧空虐了节奏的。哪怕逻辑对，总有一些票节奏习性和你交易习惯不对付，这是现实问题。

③周五增量关注重点是钟院士关于国产特效药打call。我还是当做类似周初中药方那样的补涨轮动。

周三周四医药线分歧相对大的日子有穿插参与数字经济和消费类，钢联、云赛、椰岛还算满意。研究重心本身就在疫情线，其它线就只认识主要的人气票，机会成本时间成本最低的抓住资金节奏窗口赶紧上车的选择，也主要是核心趋势/连板人气范围找了，这也不是好不好的问题。

疫情消费+数字经济两个半方向，算是惯性延续关注，在没有剔除放弃某个方向前，交易上可能排除关注更多方向，这个我之前讲到过。当然甘蔗没有两头甜，选择专注做好局部，总有类似错过芯片2天机会这样的代价的。

=====================

周末在广州的至亲已经染了俩，都是高烧有浑身疼痛，谁照顾谁都搞不清了，很是担心。什么北方刀郎羊，南方喜羊羊可能只是氛围差别。北京的大喇叭，明星多媒体强大一片染了跟得了勋章得了流量密码一样，个人的氛围也是阳了就赶紧微博全程分享经验，一种赶时髦的感觉。

南方则是沉默的多数，不过是大量人染了不说罢了，得病有什么好敲锣打鼓的？结果是朋友圈静悄悄，办公室一半人没了的强大反差。感觉这才是正常反应，当然大喇叭也客观上成了公信力被质疑专家们的帮手，传递真实情况（过程痛苦，结局可控安全）安抚民心。

====================

周末东北制药在自家东北大药房投放廉价药的事情被刷屏，国企一声吼百姓有救了。。。吗？实际情况是：12月16日中午，东北制药公司党群工作部史副部长称，公司全力组织生产，每日可向沈阳地区100多家药房供货300件。每人2板药，100多家药房，300件，嗯，就这？

本来年产量就2亿颗，咬咬牙翻倍现在年产4亿每天100万出头，每人2板买40颗，满足3万多人（户）。沈阳有900万人。

想表达的是哪怕发动国企加班加点翻倍产能，所谓的廉价供应也可以满足的也就是本地的一小部分街坊的需求，市中心方圆10公里外已经对不住了。做个秀的程度，并没有想象中那么神，绝大多数备药需求只能由品牌感冒药生产商去满足。