三星明年MIniLED电视目标大幅增长，持续推荐长阳科技
猫猫喵喵3
2021-12-13 20:53:48
三星明年MIniLED电视目标大幅增长，持续推荐长阳科技
事件：根据韩媒报道，三星将于2022年发布三大“消费级高端”电视产品，其中包括8K和4K Mini LED背光电视，三星预计公司明年8K和4K Mini LED电视销量300万台，相比2021年翻倍增长。
1、公司MiniLED反射膜全球第一（另一家韩国SKC，需外购公司卷材深加工），占到三星需求量60%，LG和索尼基本从公司采购，华为和小米是公司独供，公司MiniLED反射膜进入快速放量期。
2、公司传统反射膜全球市占率50%，毛利率40%，MiniLED反射膜价格是传统反射膜的10倍，毛利率60-70%，将带动公司收入和利润大幅增长。
3、高端光学基膜进口依赖度高，公司光学基膜不断高端化，毛利率持续提高，今年销量2万吨，明年3.5万吨，新增8万吨高端产能将于2023年开始放量。
4、拟建锂电隔膜，免费期权，光学膜和隔膜的生产工艺上有相通之处，公司拥有隔膜专利，自主开发设备，目前公司隔膜处于试验阶段，明年3、4季度若能做好送样认证，则2023年放量，成功了重塑行业格局，不成功影响也不大。
5、储备高端膜新产品，推进十年十膜战略目标，TPX离型膜新产能预计明年上半年投产；CPI用于手机柔性显示，明年有望放量；TPU车衣膜通过验证，正开发LCP膜、偏光片功能膜等，打造高端膜材料平台。
6、未来几年公司业绩增长快，产品亮点多，预计今年业绩2亿元，明年业绩3.2亿（保守估计，有望超预期）。
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