目前阿兹夫定审批为新冠特效药已经比较明朗了，那我们简单算算拓新药业的估值。
目前的阿兹夫定比较贵，1mg一片1300左右。成为新冠特效药后肯定不能卖这么贵。那么我们假设通过医保集采，价格降到5%，也就是65块一片。
根据河南师范大学官网曾经发布消息：新药阿兹夫定（Azvudine，简称FNC），在新冠肺炎临床取得显著效果，4天以内第一次核酸转阴率达到90%！那我们按疗程需要5天计算，一天吃两片，5天也就是10片，即每个患者需要10mg的阿兹夫定，就是650元每人。
有了特效药后，自然就可以放开管控。以奥密克戎目前惊人的传播速度来看。假设一年感染10%的人。那大约就是1.4亿患者，再假设患者中只有30%使用阿兹夫定治疗。那就是4200万人。
4200万人*650元/人的用药费用。保守估计，阿兹夫定光在患者方面可以产生273亿的营收。
根据3月14日发改委的国家储备计划，以及实际医院采购量、国民囤积特效药的热情看。保守估计阿兹夫定一年能产生600亿的营收。
以上估计真的很保守了。特别是价格，从1300到65，零头都不到。
假设阿兹夫定一年600亿的营收。根据拓新药业的财报，原料药的毛利率47%左右。我们这里再打骨折。跟真实生物对半分再打折，拓新药业光阿兹夫定的利润就是600亿*12%=70亿。
光阿兹夫定利润70亿。未来很有前途的核苷类业务等都不算了。
就这点，按10倍PE估值。市值也是700亿。对应股价550元。
一路算下来，这个已经是极度低估的估值了。再加上次新股流通盘小的溢价。。。。真的不敢多按计算器。稍微一按就是价格超过茅台，成为A股史上最快100倍的股票。
最最关键的是，这个是国货！命运掌握在自己手中！看看毛子吧。拓新药业不愧民族之光！！！