上周五，光伏板块涨停潮，带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%，成本降低，排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题，但是还有不容忽视的因素，就是在这题材热点断档的时间窗口，资金重新流向赛道。

这时候可以把注意力放在风电上边，因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑，以及题材炒作切换到赛道的大反弹下，风光储三兄弟惯例轮动的预期。

据华西证券研报，大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长；海上风电尚未实现全面平价，但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量有望达到70-75GW，其中陆上风电新增装机规模60-65GW，海上风电装机规模10-12GW。

基本面没有问题，而风光储这条新能源赛道，随着宏观经济预期的回暖，题材的间歇，光伏已经开始大反弹，风电伺机跟上也是情理之中。

那对于短线选手，将赛道反弹作为一种题材炒作，也是短线资金一个不错的选项。

短线个股：通达动力，周四因为比亚迪的电机上板，但是现在最高标被压缩到3板，现在2板的通达动力有着很强的人气预期。通达动力概念多，也有特高压，也有风电。涨上去了很多属性就会发散，跟后排相呼应。

中军个股：大金重工，全球风电装备制造产业的第一梯队企业。

300套利小票：宏德股份，最正的风电概念，流通盘不到6个亿，远端次新，刚上市有个两倍多的空间炒作。