预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升-韭研公社

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预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升

tony2001

中线波段

2023-01-09 08:35:38

储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。

光伏：本周硅料最新报价跌破15万，大厂实际采购价13万左右，预计采购价格近期会降至10万。硅料下跌为终端带来4-5毛/瓦的空间，且调整迅速，组件排产超预期，各家组件厂1月份排产均有不同程度上修，国内外项目储备丰富，硅料降价完成后需求将逐月逐季提升，Topcon新技术扩产提速，晶科率先将明年N型出货占比提升至60%+，行业平均30%+，预计2022年全球光伏装机255GW，同增50%，23年全球光伏装机375GW+，同增45%以上，继续全面看好光伏板块成长，尤其看好逆变器、组件、topcon新技术龙头，以及部分辅材龙头。

电动车：12月国内已披露12家新能源车企销量合计41.2万辆，同环比+64%/-7%，预计12月销量接近80万辆，环比微增，全年销量预计685万辆左右，特斯拉大幅降价拉动销量，其他车企有望跟进，拉动23年销量增长38%至950万辆；欧洲主流9国12月销量35.6万辆，同环比+60%/+49%，大超预期，全年销量超250万，23年预计20%+增长至300万辆；美国11月销量增至8.8万辆，较平淡，2022年100万辆，2023年160万辆，同增60%。排产方面，由于Q1淡季叠加疫情影响，12月环比下滑10~20%，1月春节假期影响，排产进一步下滑10-30%，预期23年3-4月排产、销量等将明显恢复。年底材料招标议价，结构件、隔膜、铝箔等价格相对稳定，其余价格均有不同程度下降，市场已充分预期，当前锂电材料23年仅15-20倍PE，电池20-25倍PE，叠加储能爆发加持，锂电酝酿反转，首推盈利确定的电池环节及盈利趋势稳健的中游材料龙头，PET铜箔和钠电等新方向。

工控：景气度9月开始复苏，进口替代加速，9-12月开始国内工控龙头订单增长超30%超预期，看好汇川技术及国内龙头。

风电：陆风22年需求旺盛，海风22年招标放量，23年恢复持续高增长，重点推荐海风&零部件龙头。

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