华西证券认为，军工行业短期业绩爆发式增长已在一季报中得到兑现，长期稳健增长的确定性有着国家战略意志以及行业供需两端的有力支撑。目前板块处于明显超跌状态，基本面持续向好，估值有望迎来修复，当下是布局军工的绝佳窗口，建议配置。

受益标的有：

航空装备：中航沈飞、航发动力、中航机电、中航电子、中航高科、北摩高科、航发控制等；

导弹配套：航天电器、鸿远电子、盟升电子等；

军用电子与信息化：中航光电、火炬电子、宏达电子、振华科技、紫光国微、睿创微纳、全信股份等；

军用新材料及加工：抚顺特钢、图南股份、西部超导、宝钛股份、中简科技、爱乐达、西菱动力等。

（个人看法：军工板块也是dang建预期方向之一，不少先进武器装备比如轰-20,003航母等有望在建dang100周年之际迎来高光揭幕。板块当下存在预期差，献礼就是加持；另外从市场角度看，当下市场流动性收紧预期，机构资金偏防守选择价值，游资再次活跃登场，军工作为经久不衰的方向，目前还存在炒作空间）