遥望科技(002291.SZ)1月9日上午涨停，回购+剥离+预期业绩拐点，持续推荐中！
夜长梦山
2023-01-10 20:41:10
【申万宏源电商】遥望科技(002291.SZ)1月9日上午涨停，回购+剥离+预期业绩拐点，持续推荐中！
股权回购彰显管理层信心，持股计划绑定核心员工。22年4月公司决议回购1.5-3亿元股份，用于员工持股或股权激励，截至22年12月31日，公司已累计回购公司股份475.6万股，总额6851.7元，单价13.41-16.39元/股。预计后续股权回购将持续推进，后续员工持股及股权激励计划酝酿中。
顺利处理鞋业库存，预计23年将完成剥离。截止22年底，公司通过正常销售自行处理鞋业库存约5亿，销售无新亏损出现，目前仅电商渠道保留1亿元左右库存用于继续销售，预计23年鞋业将不再对公司利润表产生影响。由于鞋业自行处理顺利，后续将不再进行整体剥离销售。
22年受疫情影响低点已现，23年开年大吉年货节销售攀高。22年新签约25 位艺人，累计签约艺人 51 位，张柏芝等新晋流量成功加盟，贾乃亮等台柱持续发力。受疫情营销，消费不振、快递发货等因素对公司业绩产生影响。但利空进出、低点已现，在22年艺人、主播、货盘矩阵完善的基础上，23年取得开门红，年货节销售攀高，入驻淘系顺利。预计23年艺人、主播时长和货品双升开源，控费和增效节流，迎来业绩高点。
23年PE仅15倍，估值相对直播电商领域极具性价比。截止1月9号上午公司股价约15元/股，总市值约137亿元，23年PE约15倍。相比直播电商东方甄选等，PE具有性价比优势，强烈推荐及时布局。
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