提纲：

一、公社热议：

1、北向资金：2、国企混改：3、智算中心：4、C919：5、电子纸：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

中材国际：重组获有条件通过。

正文：

一、公社热议：

1、北向资金：“聪明钱”北向资金疯狂入场，截止今日（1月12日）收盘，其已连续7日净买入，且1月以来累计加仓超500亿元。（食品饮料、电力设备、非银金融、银行、家用电器）

2、国企混改：千亿成飞集团拟借中航电测壳上市，盘后新闻，国务院召开地方国资委负责人会议，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，深入推进战略性重组和专业化整合。（宝塔实业、浩物股份、特力A、华光环能）

3、智算中心：1月11日《智能计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。（浪潮信息、中科曙光、寒武纪、奇安信、达华智能）

4、C919：中国商飞副总经理表示，C919必将提速扩产，现在已有1200余架订单。（通达股份、利君股份、中航光电、四川九洲、博云新材）

5、电子纸：根据TrendForce预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。（清越科技、亚世光电、秋田微、合力泰）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

通达股份（首板）：C919+成飞产业链+军机零部件

1、千亿成飞集团拟借中航电测壳上市；中国商飞副总经理今日表示，C919必将提速扩产，现在已有1200余架订单。全资子公司成都航飞已取得C919、水陆两栖飞机等大飞机订单，目前CR929机型正处于研发阶段。子公司成都航飞为波音空客做配套加工服务，进入成飞、商飞、沈飞、西飞和贵飞的产业链体系。

2、公司是国内唯一布局DST柔性生产线的民企，改产线是飞机制造业内广泛认可的铝结构件的最佳加工设备，是目前国际上最先进的航空零部件加工装备。

（二）T字板

赛福天（首板）：签订重大合同+光伏电池+数字经济

1、23年1月11日晚公告，公司获苏州协鑫集成6亿元电池片大单，占公司21年度经审计营业收入的66%。

2、22年12月23日公告，子公司拟出资1.02亿元投设合资公司，研产销P型及新型TOPCon光伏电池。23年1月3日公告，全资子公司苏州赛福天(出资6000万占比60%)拟与吴中经开区基金等共同设立赛福天投资，项目主要围绕公司产业转型方向，集中在智能制造、机器人、新能源、数字经济、新材料等战略性新兴产业。

ST明诚（7板）：预重整

1、1月3日晚公告，22年12月28日，公司债权人天风天睿向武汉中院提出预重整的申请。1月3日武汉中院决定对公司启动预重整程序。同时指定公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

2、截至22年三季度，公司资产合计74.45亿，负债合计71.46亿，资产负债率高达95.98%。仅11月以来，就公开了四起诉讼。公司已无造血能力，连续三年亏损的退市风险进一步加大。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：电子城（年报预增）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

黑猫股份（5459万，涨停）：超导炭黑

1、公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，公司实控人是景德镇市国资委。公司现有炭黑产能126万吨/年，占国内全部产能的15.4%。

2、公司已布局5万吨/年超导电炭黑产能，机构预计2022-2024年分别能够实现销售0.2、1.5、3.0万吨，贡献净利润0.7、5.5、8.6亿元。

安妮股份（3416万，-7.32%）：数据确权+数据交易所

1、23年1月11日，国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见指出，到2030年行业营业收入突破5000亿元。公司研究NFT在版权领域的应用与发展，主要业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务。

2、公司通过小比例（1.05%）参股九次方，九次方是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，是大数据独角兽企业。

海得控制（2360万，+5.91%）：数字基座+智能制造

1、公司围绕“数据”为客户提供从数据采集联接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座，挖掘各个层级应用端的数据价值，形成以数字驱动为特征的运营管理模式。

2、公司定制开发出海得IndusCloud工业私有云一体机，可实现对计算资源、存储资源、网络资源等硬件设施资源的池化、动态管理和分配，能够帮助工业企业、市政、能源等行业用户建立高可靠、具备容错功能、横向性能可拓展的企业数据中心。

宝胜股份（2059万，涨停）：中航系+电线电缆+光伏

1、公司实控人是中国航空工业集团。公司的军工业务尚属保密。

2、公司主营业务系电线电缆的研发、生产和销售。风电21-22年间形成“天量招标，地量装机”的剪刀差，有望于2023年快速收敛。预计乐观场景下2023年内风电有望形成90GW装机，同比增速可达100%，其中海风可达12-14GW（包含海外项目0.28GW）。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

中材国际：重组获有条件通过

1、23年1月12日，公司重组获得有条件通过，公司需补充说明并披露标的资产合肥院(母公司)与中亚钢构预测期收入增长假设的依据及合理性。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

2、公司此前公告，公司拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权，转让价格为36.472亿元。

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