提纲:
一、公社热议:
1、半导体:2、毫米波雷达:3、构网型光储:4、地产:5、盐湖:
二、涨停解析:
三、一字板研究:
四、机构净买入:
正文:
一、公社热议:
1、半导体:韦尔股份“利空出尽”一度涨停。分析师预计,2023年半导体有望率先周期触底反转,迈入上升通道。(英集芯、芯朋微、唯捷创芯、韦尔股份、盈方微)
2、毫米波雷达:特斯拉FSD新方案曝光,减配摄像头,复活毫米波雷达,中国工厂率先生产。(联合光电、雷科防务、亚太股份、德赛西威)
3、构网型光储:今日,全球首次构网型光储系统并网性能现场测试顺利完成。就在22年12月31日,国内首座大型构网型储能电站也成功送电、并网运行,构网型技术应运而生。(国电南瑞、明阳智能、四方股份、许继电气)
4、地产:央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动,今日市场消息称,相关主管部门将对执行了约两年的“三线四档”做出微调。(奥普家居、北新建材、中国巨石、箭牌家居)
5、盐湖:青海省人民政府办公厅将于23年1月25日开始执行加快推进世界级盐湖产业基地建设,将引进大型央企,整合相关企业组建中国盐湖集团。(盐湖股份、藏格矿业、科达制造、西藏珠峰)
二、涨停解析:
每日涨停简图请至公社异动页面查阅。
三、一字板研究:
(一)新晋一字
美凯龙(首板):建发股份有意受让股份+阿里巴巴
1、23年1月13日公告,建发股份有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份,交易对价原则上不超过63亿元,交易后公司可能成为美凯龙控股股东。收购美凯龙后有利于与供应链业务形成更好的客户协同效应,此外建材与地产业务也可以互利合作。
2、红星控股19年5月向阿里发行可交换公司债,目前余额41.09亿元,阿里有意向以8.44元/股在2023年期间换股2.48亿股股份,股份占比5.7%;此外阿里21年10月通过参与股权融资获取0.98%股份,仍有20.14亿元可交换债可换股,将成为美凯龙重要股东。
厦门信达(2板):拟收购保利汽车55%股权
1、公司1月16日在互动平台表示,公司拟收购保利汽车55%股权,主要经销业务为在营的7家玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧品牌4S中心和1家一汽丰田4S店,在五座核心城市还建有特斯拉授权的钣金喷漆中心。
2、公司表示本次交易未达到信息披露标准,不会对公司的生产经营产生重大影响。公司汽车经销业务以信达国贸汽车为主体经营,是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。
(二)T字板
*ST金洲(首板):退市风险+黄金珠宝
1、1月15日公告,公司预计22年亏损6000万-9000万元,同时公司可能触及财务类(净利润为负且营收低于1亿元)、交易类(收盘价低于1元)以及重大违法强制退市(连续两年净资产为负)三重退市风险。
2、公司预计22年营收1.1-1.6亿元(大于一亿元),净资产4000万左右,线上黄金及金银饰品销售量4季度增长较快。市场人士预计,公司采取预重整、破产重整或破产和解将成为化解企业债务风险的重要手段。
ST大集(2板):助农直播+供销社+商贸
1、1月16日公司表示计划春节后到广西桂林开展助农直播,目前已经联合“乡村胡子哥”等网红主播,在陕西地区开展了助农直播。
2、公司正积极推进春节线上线下营销活动,目前各项业务的销售情况良好。22年11月22日公告,目前新供销基金对公司的现场尽调已完成。
3、截至22年12月31日,公司及子公司过去一年累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为10.03亿元(含已撤诉案件金额),占净资产8.21%。
(三)一字、T字连板
(详情请见前期笔记)
3板:泰永长征(电气设备+比亚迪)、通达股份(成飞产业链+C919+特高压)
四、机构净买入:
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)
英飞拓(1.09亿,+6.89%):智慧安防
详见0115笔记
凯莱英(9534万,涨停):原料药CDMO+创新药
1、根据西南证券研报,公司2022年四季度预计收入同比45%~75%增长,利润预计同比168%~219%增长。根据浙商证券研报,假设2023-2025年固定资产周转率保持2016-2020年水平,2021-2025年收入复合增速有望做到30%-34%。
2、公司是中国最大的商业化阶段化学药物CDMO公司,约占据22%的市场份额。公司已布局多个业务领域,小分子CDMO、化学大分子CDMO、制剂、CRO、生物药CDMO、多聚体与高端辅料等多板块业务协同发展。
百利天恒(3日,9191万,+15.95%,今日,3614万):创新药
详见0115笔记
桂发祥(3日,4824万,跌停,今日,7443万):天津麻花
公司是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业,产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品,以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品;主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花。
首创证券(3608万,+4.89%):证券经纪+次新股+北京国资
1、公司实控人北京国资委,主营业务范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。
2、公司预计22年度的营收约为16.5至17.8亿元,同比-21.75%至-15.74%;归母净利润约6.36至6.9亿元,同比-25.86%至-19.51%。
隆基机械(3日,2738万,涨停):比亚迪制动盘
1、比亚迪新能源汽车的唐、宋等12个高端车型,以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套;长安汽车新能源品牌阿维塔的制动盘产品全部由公司配套。
2、公司是国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业,主要客户有小鹏汽车等客户的电动汽车和混合动力汽车的相关车型。公司部分产品已经随主机厂进入军工产品采购。
安妮股份(2180万,+3.63%):数据确权+数据交易所
1、23年1月11日,国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见指出,到2030年行业营业收入突破5000亿元。公司研究NFT在版权领域的应用与发展,主要业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务。
2、公司通过小比例(1.05%)参股九次方,九次方是贵阳大数据交易所的实际参与设计者,是大数据独角兽企业。
富乐德(2100万,-1.2%):半导体设备洗净+显示面板设备清洗+次新股
1、公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商,业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。
2、公司预计2022年收入为6.05至6.15亿元,同比增长6.28%至8.03%;归母净利润为0.88至0.9亿元,同比增长0.18%至2.45%。
安奈儿(1197万,-7.91%):童装+抗病毒抗菌面料
1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装,产品涵盖大童装与小童装两大类别,包括上衣、外套等多个品类,广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。
2、23年1月6日,公司公告深圳监管局对其下发警示函,对安奈儿在抗病毒抗菌面料项目实际进展情况、量产时间以及抗菌效果等方面信披存在的问题进行监管。
好上好(1067万,-3.49%):电子后视镜+电子元器件分销
详见0115笔记
实益达(1006万,跌停):年报扭亏+芯片封装设备部件
1、23年1月10日公告,公司预计22年净利润1.2亿元至1.7亿元,同比扭亏为盈,同期增长225.88%至278.33%。报告期内,智能硬件业绩稳步增长。
2、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一,ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。
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