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【民生电子】建议重视覆铜板主升浪行情
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-03-29 10:01:03
【民生电子】建议重视覆铜板主升浪行情 🔥上游材料涨价凶猛叠加行业产能扩产有限，供需紧张至少到三季度： 覆铜板价格受上游三大材料影响巨大，从去年至今，铜箔、树脂涨价超50%，玻纤布涨价超30%，带来覆铜板公司普遍提价，部分产品甚至超过上一轮景气周期高点，目前三大材料供给持续紧张，覆铜板公司有望继续提价；覆铜板今年扩产有限，从建厂到投产，叠加认证以及产能爬坡，至少需要一年半左右时间，行业21年新增产能有限，预计22年才开始有更多产能投放。随着疫情影响减弱，经济恢复高增长，部分下游需求有望持续增长，景气度预计至少维持到今年三季度。 🔥覆铜板行业集中带来提价能力强，盈利能力持续提升： 目前覆铜板公司在手订单非常充裕，部分厂家年初至今已经多次调价。覆铜板行业集中度高，前20厂商把控行业90%产能，而下游PCB公司非常分散，中小客户众多，带来覆铜板提价能力强，目前覆铜板从20Q4开始提价幅度完全能转嫁成本上升带来的影响，从21Q1开始盈利水平加速上行，有望超过历史高点。 🔥临近一季报窗口，覆铜板公司业绩起飞在即： 建议关注：【金安国纪】（A股弹性最大标的，下游小客户为主，提价能力强，垂直布局紧俏的玻纤布，享受材料与成品双重涨价弹性，明年新产能达产，增加近80%总产能）；【建滔积层板】（垂直布局铜箔、玻纤布、树脂三大原材料，同样以小客户为主，提价能力强，业绩弹性最大）；【生益科技】（A股覆铜板龙头，一方面享受覆铜板涨价，一方面享受数通需求增长）

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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金安国纪
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  • 落叶忘了风🥇
    买买买的老韭菜
    只看TA
    2021-03-29 18:07
    华正新材、金安国纪弹性大些，生益科技行业龙头，板块整体趋势很不错啊，感谢分享
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
    只看TA
    2021-03-30 11:06
    金安国纪
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  • gebonbon
    超短追板
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    2021-03-30 10:30
    谢谢分享
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  • 无名小韭46360315
    只看TA
    2021-03-30 08:23
    谢谢
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  • rich-j
    只看TA
    2021-03-30 01:18
    谢谢分享
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  • T00D00
    只看TA
    2021-03-30 00:09
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  • mmm
    只看TA
    2021-03-29 23:46
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  • Michael F
    只看TA
    2021-03-29 23:36
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  • 满仓搞的散户
    满仓搞的散户
    只看TA
    2021-03-29 23:29
    辛苦
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  • 无名小韭41161025
    只看TA
    2021-03-29 23:08
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