细分赛道来说,目前数字经济主要包括四大部分:
数字产业化(信息通信产业)
产业数字化(传统产业的提质增效)
数字化治理(包括数字化公共服务)
数据价值化(数据全要素处理)
数字经济细分赛道
千兆宽带:核心标的主要有博创科技、仕佳光子、共进股份、平治信息、天邑股份、创维数字等。
数据中心:核心标的主要有光环新网、宝信软件、奥飞数据。
云网融合:“十四五”规划非常重视布局全国一体的算力网络,尤其“东数西算”工程,会推动智能计算中心有序发展,未来增速比较亮眼。核心标的主要有光迅科技、新易盛、中际旭创、南凌科技等
空间基础设施:核心标的主要有航天宏图、中科星图、华测导航、中国卫星等。
智能制造:核心标的主要有奥普特等。
工业互联网:核心标的主要有赛意信息、中望软件、中控技术、用友网络等。
金融科技:核心标的主要有广电运通、宇信科技、长亮科技等。
能源信息化:核心标的主要有国电南瑞、朗新科技、恒华科技、东方电子等
数字产业化的核心,是发展高端电子信息制造业以及补齐上游高端芯片、高端材料、高端工业装备和基础软件的短板。
在“十四五”期间,国产替代是确定性最强的逻辑,相关新赛道新机遇不断涌现。比如高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类等等。
核心标的主要有:北方华创、中微公司、国盾量子、龙芯中科(申报)、盛科通信(申报)、安路科技、卓胜微、翱捷科技(已注册待发行)等。