【东吴计算机】1月19日信创观点更新
波罗
2023-01-19 14:55:50
[太阳]【东吴计算机】1月19日信创观点更新
1⃣市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大；
2⃣很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”；
3⃣我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动；
4⃣以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心；
5⃣国企改革预期下，举国体制做信创。
➡继续推荐：中软、太极、神码、桑达、金山。
⚡风险提示：政策推进不及预期
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