中牧股份近期跟踪点评
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2022-01-16 23:40:17
【中牧股份近期跟踪点评】领导好，我们近期对公司进行了跟踪调研，得到的反馈十分超预期，现将要点梳理如下：1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面，公司方面已经取得重大突破，软件硬件储备十分充足，预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升，2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量，兽用化药持续量价齐升。3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产，年产口蹄疫疫苗约5亿头份，预计将在21q4带来可观业绩增量。二期工程3.年产合成肽疫苗约3亿头份和诊断制品约5000盒已于近期通过新版兽药GMP验收，预计将在2022年贡献业绩。4.我们预计公司21q4业绩有望大超市场预期，即使考虑到公司部分成本、费用在四季度集中结算，公司单季度扣非净利润仍将成为历史最佳水平。在此基础上，2021全年业绩有望同增超50%（6.3亿以上），根据上交所业绩预告规则，我们预计公司将于近期发布业绩预告。
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中牧股份
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