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保利协鑫能源(颗粒硅)复牌后电话会纪要 211101
随峰
2021-11-01 20:31:29
保利协鑫能源(3800.HK复牌后电话会纪要 211101
时间:202111117:00-18:30
出席人:董事局主席 朱共山,执行董事及首席执行官 朱战军,执行董事及首席财务官 杨文忠,硅料事业部总裁 兰天石
 
---------------Q&A-----------------
徐州颗粒硅项目进展,乐山和包头的工程进度:
徐州2月份1万吨投产,2万吨在调试,很快有硅料出来,3万吨在开工,乐山明年2季度投产,包头3季度投产。
 
颗粒硅和西门子法单位能耗上面的差异,国内能耗指标越来越难拿到,颗粒硅拿能耗有没有优势:
每公斤电耗15度左右。徐州和包头所有能耗已经拿到,乐山10万吨颗粒硅加15万吨硅粉,在走评审,希望尽快拿到。
 
碳足迹有没有权威的数据:
国内的碳足迹我们取得的是20.74,2021年7月申请了法国的碳足迹认证,10月27号取得了法国能源署颁发的碳足迹认证证书,每千克颗粒硅是37千克二氧化碳当量。法国能源署是全球最权威的机构,采用生命周期估计的LCA评估,评估与产品生命相关的方法,本次评估反映了颗粒硅生产全生命周期的排放。跟欧洲的棒状硅相比,碳足迹少了一半。
 
工业硅的审批在内蒙和乐山有什么进展,有没有纯粹工业硅的指标:
1)工业硅从采矿开始做,硅粉、工业硅、颗粒硅,只有西门子法1/4,协鑫很快有新的工艺,做硅粉这段的生产中能耗下降。
2)协鑫正在和三峡集团、国家电投一起组建一个零碳联盟,用完全的清洁能源来对包头、新疆的颗粒硅和工业硅项目来生产,完全用新能源,零碳行动。剩下的碳指标可以做成组件出口。与西门子比较,颗粒硅每公斤节省45度电,100万吨硅料全是颗粒硅可以节省450亿度电。2022年要完成零碳的战路方案,对行业做出巨大贡献。
徐州基地、包头基地、乐山基地都能拿到能耗指标。
非硅成本每公斤多少:
同地区去对比,不同地方不同电价。同地区较西门子法电耗下降 70%,人工下降60%,水耗下降30%,氢气消耗下降40%,所以全成本大概下降30%,不考虑硅的话成本下降超过30%,因为硅占整体成本1/3还多一些。
电价在颗粒硅的成本里面比例已经很低了,上升1分钱对成本的影响远小于棒状硅。
 
对于硅料价格的看法:
需求,200-220GW明年装机量,按照1.3:1容配比,硅料需求量80万吨左右。
产能:明年年底接近100万的有效产能,加上双控和开工率,实际产出不止80万吨,明年还是需求比较紧张的情况,不会大幅度下跌。
全社会的用电量和GDP增长是差不多的,所以还是会增长,煤电、核电增长比较慢,煤电国家限制,所以要靠可再生能源特别是光伏来弥补。
公司着重发展颗粒硅,即使市场上有供过于求的状况,颗粒硅还是低成本高品质,盈利能力会是市场上最强的。
保利协鑫眼中的颗粒硅是替代西门子,不是补充西门子法。
 
每吨产能资本开支是多少:
颗粒硅比西门子低,颗粒硅工艺短,管道少,70亩地,西门子每吨需要200亩地。成本永远比他们的成本低30%
 
量产的生产成本:
同一个地区西门子法一公斤是60度电,我们是45度电,可以计算电费节省。投资也节省30%以上。西门子法1万吨200个人,颗粒硅只要几十个人。电费节省1/4,投资节省1/3,人工成本我们是他们的1/4。天然气、水、热都有节省,因为我们的管道短。
 
后续颗粒硅有没有跟下游硅片厂商合作计划:
很欢迎下游跟公司合作,公司锁定客户,客户锁定产能,双赢。可以制造出更低碳足迹的产品,有利于客户的市场竞争。
 
市场对于颗粒硅应用没有质疑,但是100%投料和N型上的进展怎么样:
市场认为单晶炉给料只能到70-75%,单晶拉出来是是圆棒形,但是182mm也好210mm也好切出来都是正方形,隆基、中环、上机、晶澳等客户必须要加工之后再把边角料重新回炉,所以不是公司不能做到100%投料,只是产出的时候有边角料要回炉。
颗粒硅最大的好处是没有什么杂质(没有碳),三氯氢硅催化之后变成硅烷,硅烷直接到流化床,没有机会接触到碳。西门子法无法避开碳。
过去公司一个坩埚最多做6-8吨(隆基,中来),颗粒硅法可以增加一倍产能,坩埚使用能耗减少。颗粒硅里面没有碳,少子寿命是西门子的2倍。颗粒硅和N型单晶完美结合。
 
徐州3万吨产能延期,延期主要原因是什么,徐州上了3万吨是第六代流化床,对于前几代有什么提升,七八代提升主要在什么地方:
徐州工程没有不符合预期,进度很快。复牌以后把好消息向市场回报效果更好。工程进展会及时更新2万吨量产(不是投产)进展。
公司注重科技投入,流化床78代在美国研究,等待优化提升。6代床已经非常好了。
 
颗粒硅保密和核心人员的激励上有什么措施:
技术是公司的生命,用合伙人制度解决。徐州公安局常驻警力一起上下班保护徐州基地的黑科技。依靠四个东西:合伙人、法律、系统、自身的内控防范体系。
 
生产成本便宜30%,拉晶端成本下降20%的原因,CCZ连续拉晶大规模产业化的话,还能降低多少成本,什么时候产业化:
1)西门子棒状硅运到工厂发货以后需要清洗(去离子冲洗液浸泡至pH=7),清洗、破碎等的成本每公斤要2-3块钱。2)坩埚填充颗粒硅更多可以节省电耗。
 
颗粒硅的品质问题,有客户、专家之前反映颗粒硅的品质不是特别稳定,在碳含量、金属含量、氢含量上不是很稳定:
颗粒硅含氢,会跳氢有小泡。目前问题已经解决了,核心技术也不方便在会上说,可以去客户那里问问是不是全部解决了。
 
CCZ连续直拉技术什么时候出来:
徐州有一个专门的技术团队研发CCZ,已经取得很多进步,过去在美国的技术上研发,现在要做大炉台的改造,要做热场改造和重新配套,计划明年2季度具备大规模试验的条件,拉出棒没有问题,但是成本控制还太高,公司会坚持CCZ研发,CCZ做成功了颗粒硅的价值才能体现出来,比单独使用颗粒硅的作用要大。
颗粒硅的品质比起棒状硅做N型单晶有优势,过程不经过人接触,没有金属杂质污染,也没有空气接触,没有机械手接触,西门子法破碎不可避免跟空气接触,没有摩擦,不带硅粉。颗粒硅氧含量对比棒状硅有明显的下降,氧含量会最后影响电池端的转化效率。一不带碳,二不带金属杂质。经过迭代,用户体验越来越好。
保利协鑫研发CCZ不是要为进入硅片行业做储备,而是为整个行业怎么用好颗粒硅做储备,发展重点仍然在颗粒硅上。
 
颗粒硅在成本和产品质量都比棒状硅有很大优势,对于客户来讲是不是也不可能把所有份额都给保利协鑫,硅料产能规划:
关于颗粒硅未来的产能布局有战略规划,基于对市场未来几年的变化。在建颗粒硅乐山(10万吨)、包头(30万吨)、徐州(5.4万吨,有可能用颗粒硅替代,等董事会决议),公告过50万吨左右的颗粒硅,未来也继续有颗粒硅的新产能,基于:1)对市场良好前景的判断,2)对颗粒硅的品质和成本。2025年之前会有超过50万吨的颗粒硅产能。
  
N型硅棒颗粒硅有优势,氧含量比较低,还有没有其他的优势有利于颗粒硅使用在N型硅棒,有没有其他劣势:
最近三个月客户都在做颗粒硅N型单晶的认证,头部5家有3家已经认证(从小试、中试到放大、从样片到组件的验证),另外两家的组件正在测试。从目前反馈来说效果挺好,P性单晶氧含量容忍度比较高,低于16就可以。N型单晶氧含量每低1ppm都会有更好的表现。
颗粒硅N型单晶两个重要指标优势:1)氧含量低,2)金属杂质少。棒状硅破碎会带进去钨和钴,钨和钴少子寿命和电池转化效率有影响,颗粒硅流动性好,不需要破碎,杂质少(18个元素含量都要少)。颗粒硅用在N型比用在P型还优势些。
 
怎么看金属硅的价格趋势和对成本的影响:
1季度以来工业硅往上走,速度超出业内人士的预期,云南、新疆限电对工业硅的影响,叠加硅料的需求增长。
 
工业硅需要审批,指标获得和扩产节奏:
公司去年下半年讨论布局工业硅供应体系,包头15万正在开工建设,明年2季度末3季度初可以投产,其他地方也在积极申请建工业硅。但是云南地区有限制的。工业硅哪里都可以做,不需要能耗指标。随着硅料产能增加,会匹配70-80%自给度的工业硅需求,保证颗粒硅供应安全和成本可控。
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