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0207摘录

波罗

2023-02-07 22:24:38

个股（不分先后）

赣锋锂业：搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市

◇2月7日盘后讯，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。
◇赣锋三元固液混合锂离子电池采用先进的材料体系和固态技术，全面提升了电池的安全性和能量密度。
◇重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中，规划建成国内最大的固态电池生产基地，助力更多车企实现动力系统迭代。

物产金轮：国内人工智能最早商业化的公司之一

◇公司参股的北京灵伴是一家智能客服机器人研发商，其2016年发布的睿思1.0成为行业首个智能语音客服云平台，是国内AI商业化最早的公司之一，研究领域从信号处理、感知智能到认知智能，是国内少有的具备全自主研发、全自主知识产权和全链条语音语言技术的“三全”AI企业。
◇北京灵伴凭借其领先的智能语音语言技术与优异的AI智能客服产品落地能力，连续两年和商汤科技、旷视科技、云从科技等AI四小龙荣登中国人工智能商业落地价值潜力100强。
◇北京灵伴核心研发团队由来自北京大学智能科学系—视觉与听觉信息处理国家重点实验室的博士和博士后组成，多次在国际AI技术大赛中夺冠，拥有数个AI核心技术专利。
◇物产金轮持有北京灵伴6.18%的股份并委派一名董事，对北京灵伴的财务和经营政策有参与决策的权力，对其具有重大影响。

中国中铁：钼产量全国第二

◇公司布局矿山资源，目前全资或参控股5座，金属储量中铜约 805 万吨、钴约 60 万吨、钼约 65 万吨。
◇公司通过子公司中铁资源控股伊春鹿鸣矿业（83%股权），鹿鸣钼矿是国内总量第二、单体第一的钼精矿，主要产品是品位45%-55%的优质钼精矿，储量75.18万吨，年产量1.6万吨，仅次于金钼股份，金钼股份目前的产量预期为2.3万吨，以产量比来计算，鹿鸣钼矿的估值在350亿左右。
◇22年12月上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》指出：服务推动央企估值回归合理水平、推动打造一批旗舰型央企上市公司，公司为我国基建核心受益标的，估值有望得到提升。

云南锗业：硫化物固态电池中最主要的增量金属

◇市场上主流的固态电池按电解质的不同可分为三种类型：即聚合物，硫化物与氧化物。其中硫化物路线中，最重要的金属增量是锗，在目前实验室成果中，有些锂、磷都可以被替代，但锗是必须含有的。锗就是氧化物路线中的锆。
◇公司全国最大的锗全产业链公司。锗金属保有储量最大，产销量最大的生产商和供应商，全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、深加工一体化的企业。

2、题材

苹果MR：MR产品即将推出，或将“再造果链”

◇据媒体报道，苹果MR产品已进入推出阶段，券商研究称，23是MR元年，并在未来三年逐步放量，MR行业最终体量将超越手机，成为下一个万亿级别行业。
◇目前进展：DVT第二阶段，随时可能开始PVT，大规模量产时间Q2末Q3初；供应链设备环节2-3月开始出货，零组件4-5月开始出货，从现在开始到设备发布供应链催化剂不断。
◇量的预测：据券商了解初代产品产能准备100-200万，今年50-100万；明年迭代第二代产品，如果市场反馈好可能直接增长十倍到500万级别。
◇相关公司：
1）苹果MR：
模组：兆威机电（微机电/微传动，瞳距调节）、长盈精密（大小结构件）、立讯精密（整机组装、SMT、结构件、声学）、德赛电池（电池）、高伟电子（摄像头模组）
设备：杰普特（镜片检测设备）、华兴源创（硅基OLED屏幕检测设备）、智立方（空间传感器检测设备）。
2）非苹VR：国光电器、三利谱、歌尔股份、舜宇光学、紫建电子。

激光雷达：行业龙头禾赛拟于2月9日美股IPO

◇事件：1）行业龙头禾赛拟于2月9日美股IPO。2）2月6日讯，速腾成为首家进入丰田汽车供应链的中国激光雷达企业，车企长期配置激光雷达的趋势确定。
◇禾赛激光雷达出货量：22年超过10万台，预计23-24年出货量分别为26、100万台。据报告，禾赛在营收21年自动驾驶激光雷达全球市占比近60%。客户包括百度、小马、滴滴、路特斯、小米、上汽等。
◇相关公司（禾赛产业链）
永新光学：光学元组件核心供应商，22年份额预计50%，23年有望到60-70%。预计23-24年禾赛有望给永新分别贡献业绩0.5、1.6亿元。
长光华芯: VCSEL发射芯片核心供应商，预计为禾赛的二供，假设长光份额30%，预计Q3量产上车。预计23-24年禾赛有望给长光分别贡献业绩0.30、1.2亿元。

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兆威机电

赣锋锂业

物产金轮

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