0221摘录-韭研公社

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0221摘录

波罗

2023-02-22 00:18:37

1、个股（不分先后）

凯尔达：自产机器人占比逐步提高

◇机器人技术公司历经15年的研发，目前迭代到第三代平台，得到市场认可，自产机器人对安川机器人有一定替代性。自产机器人占对外销售机器人台数比例稳步提高。
◇2月17日公告，“智能焊接机器人生产线建设项目”计划在2023年4月建设完成，可形成年产4400台的生产能力。
◇公司的飞行激光焊接技术焊接速度约为传统点焊机器人的10倍左右，在汽车等行业应用前景广阔。公司2022年下半年新推出的多功能机器人KP25已实现销售。公司的超低飞溅焊接技术水平国内头部，伺服技术国内唯一。

蓝色光标：公测“萧助理”移动端Beta版本

◇事件：2月21日，蓝色光标销博特公测“萧助理”移动端Beta版本，该版本将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力相结合。为营销场景提供从创意、策划、文案、图片、视频等内容一体化的AIGC解决方案。同时，公司已接入百度的文心一言。
◇公司作为我国营销行业龙头，积极探索各类新技术在营销业务中的应用。从布局元宇宙伊始，AI化即为公司的三条技术主线之一。目前已应用到AI的业务包括销博特、分身有术、蓝标智播等。

南京聚隆：吸波罩已用于头部车企多款车型

◇22年11月9日投资者关系记录表：毫米波雷达传感器离不开吸波和透波材料，公司开发了多款吸波、透波材料，并得到多家雷达厂和主机厂的认可，预计年底实现量产。
◇公司开发了两款热塑性吸波材料分别用于24GHz和77GHz雷达吸波罩，实现了国内首家毫米波雷达吸波罩量产。经过与国外公司竞争，成为国内头部汽车集团24GHz雷达吸波罩产品唯一供应商，已用于多款系列车型。
◇这两款吸波材料对电磁波的衰减率均高达80dB/cm以上，满足了产品轻薄化、强吸收的发展要求，产品在厚度1~2mm时即可有效减少杂波以及旁瓣对天线主波束信号的干扰，提高了雷达的精准度和可靠性。
◇风险提示：2月7日机构调研，公司开发的热塑性吸波材料已应用于部分国内自主品牌车型上，正积极开拓市场，目前订单量很小，占公司主营业务收入比例不大。吸波材料成本占比较小。

2、题材

六氟磷酸钠

◇驱动：机构2月21日研报表示，随着规模化降本钠离子电池有望相继在二轮车、A00 级、A0 级、表后储能市场得到应用，2025年在四个领域的渗透率分别达到25%、15%、10%、10%。
◇六氟磷酸钠：具有电导率、成膜性能好的优点，综合性能较好，是当前钠离子电池主选钠盐。
◇高氯酸钠：能提升电池的热稳定性及首效，但难以干燥且易燃爆，对纯度要求较高，后续提纯工艺提升后有望成为副盐。
◇需求测算：机构预计2022-2026年市场需求分别为7、526、1842、6072吨，将呈现爆发式增长。
◇相关标的：
天际股份（涨停）：公司掌握了六氟磷酸钠产品以及混酸制备氟化钙的核心技术，液体锂盐脱酸技术在开发过程中；
多氟多：河南共规划2000吨/年，2022年底已经形成1000吨/年，具备从六氟磷酸锂产线切换能力；
传艺科技：自产的六氟磷酸钠一期5万吨预计2023年3月投产；
中欣氟材：1万吨六氟磷酸钠产能预计2023年下半年投产。

磷化工：磷矿石价格开涨

◇2月20日，磷矿石价格报价出现上涨，涨幅为2%-8%不等。
◇供给：全国规划新增产能362万吨，但受工程进度等影响，预计实际只能新增200万吨，除此之外今年各省份无新增产能。
需求：春耕、新能源领域磷酸铁锂等，预期新增300万吨需求。
价格：磷矿石方面，预计可以上涨150-200元至1200元/吨；磷肥方面，今年春耕会比往年晚半个月左右，因此磷肥的价格变动会在3月中旬进行。
◇相关公司：
川恒股份（155亿市值，磷矿石300万吨/年，在建250万吨/年）；云天化（433亿市值，磷矿石1450万吨/年）；兴发集团（363亿市值，磷矿石615万吨/年）；其余还有司尔特、新洋丰、川金诺、湖北宜化等。

ChatGPT写作

◇21日盘后讯：据韩国《中央日报》21日报道，从今年开始，韩国将倾全国之力支持研发韩版ChatGPT。为此，韩国将修改《著作权法》，允许使用各种出版物进行数据分析。韩政府还将为中小企业、大学等单位应用人工智能提供支持。韩政府决定从本月开始，通过征集人工智能企业的意见，制定出利用人工智能解决民生问题的方案。

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