兴业矿业的大机会！年内看翻倍，远期500亿！堪比当年的天齐锂业！

近期公司公告减持，这是大股东要还债，利空出尽！是绝佳的介入机会！

公司矿山位于蒙东，主力矿山是银漫矿业，主要品种是银锡锑铅锌等，亚洲第一大银矿，品味高，业内知名。

2016年将银漫矿业注入到上市公司，2017-2018开始放量，2019年2.23发生矿难，22死28伤，公司所有矿山全停，直到2020下半年才陆续复产。2021年初，一名员工心脏病猝死，被举报，又停产半年左右。

期间，2019年公司大股东兴业集团进入破产重整，合计欠债134亿，优先级债务40亿（有抵质押）+普通级债务94亿。几经周折，重整方案于2022年8月落地，优先级40亿分三年还清，分别是10%/20%/70%，普通级债务则是分8年还清。

目前处境：公司大股东必须把公司经营好，释放业绩，做大市值，不然三年后公司易主，业内比如紫金、山金都在虎视眈眈。神似当年的天齐锂业！

主要经营思路：剥离小矿山等低效资产，主要做大矿山，比如银漫矿业（一期+二期），乾金达、融冠等。

业绩释放：之前由于重整方案未落地，不敢释放业绩，后续没有干扰，业绩有望进入持续爆发期，预期2023-2025公司利润15/25/40亿，主要途径是2023H2银漫加大富锡矿开采，外延并购；2024银漫矿业二期，布敦银根注入等。

市值空间：公司主打锡、银、锑，2023年看300亿，明年看400-500亿市值，当前130亿。

市场担忧：历史形象差，关注度低，这也是预期差比较大的地方；安全事故：经历如此大的风波，公司从未像现在这样重视安全生产，不然万劫不复；业绩释放：之前可以藏，现在没有任何理由藏，不然公司易主，时间不等人!