提纲：

一、公社热议：1、全国两会：2、央国企：3、芯片半导体：4、边缘计算：5、军工：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、机构观点/行业个股情报：

六、明日复牌：军信股份；

七、新股研究：

绿通科技（301322）：场地电动车。

正文：

一、公社热议：

1、全国两会：GDP目标5.0%，赤字率的“3%”，地方专项债额度低于4万亿；国防预算同比增长7.2%，略超预期。（消费、军工、数字中国、国企改革等）

2、央国企：国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。（中铁装配、中公高科、中船科技、中成股份、中粮科工等）

3、芯片半导体：3月2日美国商务部将28个中国实体列入贸易黑名单，包括浪潮集团、龙芯中科、盛科通信等。（亚翔集成、佰维存储、通富微电、好利科技、康强电子等）

4、边缘计算：国盛证券表示，未来的AI运算将呈现出训练与迭代在云端，推理与内容生产梯度分布（云侧+雾侧+边缘侧）的格局变化。边缘算力是未来算力体系的重要一环。（美格智能、移远通信、广和通、初灵信息、龙宇股份、中兴通讯等）

5、军工：2023年中国国防预算为1.5537万亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期。（中航电测、航发动力、中航西飞、中航光电、中航重机等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

亚翔集成（首板）：中标大合同+半导体洁净室

23年3月2日盘后消息，公司新加坡分公司成为联华电子12吋晶圆厂无尘室等工程承包单位，预计中标金额2.05亿美元及1.82亿新加坡元，折合人民币约23.48亿，约占21年营收106%。

ST金正（首板）：银行账户解封+电池用磷酸二氢铵

1、23年3月3日，公司公告部分银行账户解封；公司曾表示，待银行账户解冻，向深交所提交标准无保留意见的内部控制审计报告或者鉴证报告后，即可申请撤销其它风险警示。

2、22年11月调研，公司年产40万吨电池用磷酸二氢铵与10万吨净化磷酸技改项目，预计2022年12月底投产，目前电池用磷酸二氢铵市场价约为9000元/吨，净化磷酸市场价格约为10000元/吨。据此计算，完全达产后可增加营收约46亿元。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

13板：*ST瑞德（10转15+青岛智算参与重整）

5板：华脉科技（人工智能+5G光电混合缆）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

恒久科技（9734万，0.44%）：数字经济

23年2月28日晚互动，公司主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。

鸿博股份（6048万，7.96%）：英伟达合作+ AI智算中心

1、2023年3月3日，浪潮集团被美国商务部列入实体清单。市场担心美对华禁售高端芯片。

2、公司3月1日接受调研时表示，子公司英博数科可以代理销售英伟达的相关产品，可以结合客户的具体应用场景提供具有竞争力的产品价格以及稳定快速的调货优势。

3、北京AI创新赋能中心为公司与英伟达合作发起，其超算中心由20台英伟达Superpod DGX A100组成，算力规模100P。

五、机构观点/行业个股情报：

（特别提示：随缘摘录可能含有价值点的信息，仅供参考）

民生证券：ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

1、上游：EDA、IP核。（华大九天、寒武纪、芯原股份等）

2、中游：DPU芯片厂商，2020年国内DPU市场中，国际三大巨头英伟达，博通，Intel份额分别达到55%、36%、9%。

3、下游：DPU核心市场围绕数据中心展开，以服务器为硬件载体，下游场景覆盖云计算，高性能计算，网络安全，边缘计算等多个领域。

4、市场空间：预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过245.3亿美元，复合增速达51.73%。预计到2025年中国DPU产业市场规模将超过565.9亿元，复合增速达170.6%。

中信证券：当前建筑央国企仍处于大面积“破净”的低估值状态，估值仍具备较大修复空间。

东方证券：确定性网络、感知调度以及算网安全是算力网络建成的三大关键。

申万宏源：重卡换电站投资收益逐步显现，普及放量已在弦上。（宁德时代、英搏尔、瀚川智能、法兰泰克、经纬恒润、瑞可达、蓝海华腾、精进电动等）

人工智能：比ChatGPT更强大，微软推出全能型人工智能模型Kosmos-1，可以处理文本、音频、图像和视频等内容，构建一个全能型的人工智能，可以像人类思维一样来处理任务。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

军信股份：拟购买仁和环境63%股权。公司将增加餐厨处理业务，在长沙地区形成生活垃圾转运和焚烧发电一体化经营。

七、新股研究：

绿通科技（301322）：场地电动车

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、主营业务：

公司是一家从事场地电动车研发、生产和销售的高新技术企业；主要产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列。

2、核心亮点：

（1）截至2022年上半年，公司出口高尔夫球车等场地电动车数已占据我国总出口量的32.86%。在ODM模式下，核心客户ICON近年凭借优势，迅速成为美国第四大高尔夫球车品牌。

（2）公司正积极布局UTV电动全地形车，可将应用场景拓宽至野外休闲娱乐领域，已于2022年下半年开始投入市场。

（3）2021年公司产能为4.2万台、年产量为4.17万台，2022年1-6月公司产能为3.10万台、产量为3.04万台。拟募投年产1.7万台场地电动车扩产项目。

3、行业概况：

（1）2021年、2022年1-6月，中国出口高尔夫球车等场地电动车分别为116,977台、87,398台，分别同比增长96.47%、79.08%，保持快速增长态势。

（2）据统计，全球全地形车市场规模在2027年将达到119.5亿美元，市场空间广阔。

4、可比公司：春风动力。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.58、10.17、14.7亿元，复合增速52.10%；归母净利润0.56、1.54、1.54亿元，复合增速177.19%。发行价格131.11元/股，发行PE73.75、行业PE43.99，发行流通市值22.93亿，市值91.69亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入3亿元至3.2亿元，同比-3.11%至3.35%；归母净利润0.5亿元至0.55亿元，同比增长9.70%至20.67%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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