n 产业风向
1.超导:室温超导新突破,有可能颠覆整个电力及用电器系统
2.稀土:中缅关口逐步恢复,稀土进口量价齐升
3.D打印:全球首枚3D打印火箭昨日发射
4.通信:工信部支持产业界组建了6G推进组,推进组已经在开展工作
5.机械:挖机销量降幅收窄,开工率边际上行
n 重点板块分析
1.【超导】室温超导新突破
在美国拉斯维加斯举办的美国物理学会三月会议上,美国罗切斯特大学物理学家RangaDias报告了室温超导研究的里程碑式突破,在常压下,实现了室温超导。
常规的电路由于有电阻,会造成对电的损耗,增加散热成本。而超导体没有电阻,会极大推动现有电子技术的使用。比如大型计算机没有电阻,更加轻薄、不需要散热,这将极大地提高用电效率。
在新技术的加持下,有望催生量子计算机、超导发电、超导输电、磁悬浮等应用,想象空间巨大。
(点评:从实验到落地和商业化还存在很遥远的路,目前只有物理学意义,实际应用还不现实。但是市场可能会先炒故事。)
2.【光伏】欧洲《净零工业法案》,推动新能源产业本土化
根据路透补消息,欢器将十3月14日公布《净翠工业决案》,首什头机30年气候目标及加强能源独立。
1) 欧盟内的光伏制造能力满足40%的欧盟需求;
2) 2)风机制造能力满足85%的风电装机需求;
3) 热泵制造能力满足60%需求;
4) 电解槽制造能力满足50%需求;
5)锂电池制造能力满足85%的需求。
(点评:利空,出口的想象空间减少了,市场情绪恐受影响。光伏昨天上午刚因为美国故事和国内需求支棱起来,10点过就因为欧洲的鬼故事下跌。)
3.【储能】2月招中标数据
2月16个储能项目中标结果总规模815MW/3094MWh,环比增19.78%。
报价方面,2小时储能系统加权平均报价1.438元/Wh,环比下降2.18%;储能EPC加权平均报价1.975元/Wh,环比上涨19.07%。
分类来看,集采(38.79%)、可再生能源储能(31.38%)、独立储能电站(29.09%)、火储联合调频(0.65%)、用户侧(0.09%)。
(点评:数据维持景气,催化剂真空期。随着风光装机提速,储能需求有望增加。)
n 重点板块走势