【华安医药】2月3月金股【润达医疗】推荐逻辑：低估值+国企重估+医疗AI+多重业务催化

1，低估值：23PE 15X，预计22年归母3.8亿元，23年5亿元；复苏： 22Q1低基数归母0.41亿元，预计23Q1恢复较快；

2，杭州拱墅区国资控股20.02%；

3，多重催化

（1）LDT共建：公司与头部三甲的LDT实验室共建，奠定公司中长期产品和服务增量；

（2）产品端 :任何一块进展将会带动公司估值重估。（a）抑郁症检测：即将推出的抑郁症检测产品将填补全球空白； （b）CMO/CDMO业务：奥森多等合作落地，将会显著增厚工业板块业绩（2021年工业板块5亿收入）；（c）质谱仪：2023年装机量预计超50台，LDT政策会加快；

4，医疗AI板块：医疗检验科唯一落地的AI，10余家三甲医院参与研发，10余年大数据分析经验，10亿+次数据训练沉淀，目前可覆盖1000余种疾病的检验诊断，目前已在301、协和、华西、华山、安徽省立、山东省立等数十家医院安装使用。150万元/套，全国2万家诊疗机构，预计2023年则可销售50~100套，带来新增量。

华安医药谭国超团队