【东北建材】周报及近期观点：需求持续复苏，23年实物工作量值得期待

根据农历前两月30大中城市商品房成交面积对比，当前房地产市场逐步修复，农历二月以来30大中城市日销售面积已超过2022年同期水平。3月1日，国家统计局数据显示，建筑业PMI提升3.8个百分点至60.2%，建筑业新订单提升4.7个百分点至62.1%，创5年内新高，地产、基建相关加速回暖中。

3月5日政府工作报告中提出，政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。专项债券金额的增加，有助于持续加力重点项目建设，形成实物工作量和投资拉动力，有效支持高质量发展。

投资建议：1）新房、二手房成交向好，伴随3、4月施工旺季来临，消费建材基本面有望持续向上。消费建材板块，建议关注东方雨虹、蒙娜丽莎（月度金股）、三棵树、坚朗五金、兔宝宝、伟星新材等。2）高空作业平台、减水剂、铝模板租赁、储能消防、PVC地板景气度向好，关注细分领域龙头华铁应急（月度金股）、苏博特、志特新材、青鸟消防、天振股份。3）玻纤板块目前景气度较低，伴随下游需求回暖，有望在年中左右景气上行，关注中国巨石、长海股份等。4）中硼硅药玻占比上升推动公司高增长，关注模制瓶龙头山东药玻、弹性标的力诺特玻。

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