2023-03-20 中证快报（星期一）
【今日导读】
○强制性国标将实施 头盔市场缺口巨大
○新型技术路线 释放全固态锂电池潜力
○3D生物打印 可修复受损人体组织器官
【中证头条】
强制性国标将实施 头盔市场缺口巨大
据报道，工业和信息化部最新消息，2022年12月1日发布的《摩托车、电动自行车乘员头盔》（GB 811-2022）将于2023年7月1日实施，新标准对固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透、护目镜等方面进行了严格规定，是电动自行车乘员头盔领域的第一项强制性国家标准。
点评：据调研，目前国内电动自行车佩戴头盔比例不足50%，按照当前3亿辆的电动自行车保有量，电动自行车头盔需求缺口达到1.5亿个，叠加摩托车3000万的头盔缺口，以及每年3000万辆新增电动车销售带来的头盔需求，摩托车和电动车头盔缺口至少在2亿个以上，按照平均一个头盔50元的保守估计（电动自行车头盔的价格低于摩托车头盔），新增市场达百亿。
◆A股公司中，泉为科技（300716）改性工程塑料中改性ABS、改性PC等材料可用于头盔生产。南京聚隆（300644）有用于头盔生产的原材料产品。
【中证聚焦】
新型技术路线 可释放全固态锂电池潜力
据报道，近日从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授提出了一种关于全固态电池正极材料的新型技术路线，可以大幅提升复合物正极中的活性物质载量，从而更充分地发挥出全固态锂电池在能量密度上的潜力。此次研究中，马骋课题组采用非常规的材料设计思路，选择氯化物构筑了一种全固态锂电池的新型正极材料——氯化钛锂。
点评：电池技术是新能源车、储能等“双碳”技术的核心之一。全固态锂电池由于采用了不可燃的无机固态电解质替代有机液态电解质，相比较商业化锂离子电池，具有更高的安全性和更大的能量密度提升空间，因此成为下一代锂电池的研究焦点。
◆A股公司中，容百科技（688005）投建新能源技术研究院将聚焦于正极新产品、固态电池材料及其他新能源体系等新产业应用研究。中自科技（688737）今年将完成固态氧化物燃料电池（SOFC）单电池中试生产线的建设。公司与电子科大吴孟强教授团队开展固态电池及其核心材料的开发。
【要闻精选】
○3月17日，人民银行发布消息称，于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。分析指出，本次降准预计释放6000亿元中长期资金，进一步支持银行资产扩张。
○农业农村部近日印发《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》，提出到2025年，农产品初加工机械化率达到50%以上；到2035年，农产品初加工机械化率总体达到70%以上，基本实现机械化。
○国家卫生健康委、民政部近日联合印发《关于推广医养结合试点工作典型经验的通知》。
○国家发改委开展实地调研，深入研究铁矿石保供稳价工作。
○商务部数据，2023年1-2月，全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币，同比增长6.1%，折合397.1亿美元，增长1%。
【产经透视】
3D生物打印 可修复受损人体组织器官
据报道，为解决组织修复的医学操作问题，澳大利亚的研究人员开发了一种被称为F3DB的微型、灵活的机械臂，可以使用3D生物打印直接修复受损的人体组织或器官。相关论文被发表在《Advanced Science》期刊上。研究人员表示，F3DB可用于结肠、胃、心脏和膀胱等难以触及的身体部位，这是目前的手术设备无法做到的。A股3D生物打印概念股主要有大博医疗（002901）、博实股份（002698）等。
【公司动向】
○环旭电子（601231）拟成立合资公司收购泰科电子汽车无线业务。
○安泰集团（600408）拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6.74亿元，将用于山西宏安焦化科技有限公司150t/h干熄焦及配套余热综合利用项目及山西安泰集团股份有限公司30000m³/h焦炉煤气制氢项目。
○太极股份（002368）与电科网安（002268）将联合打造中国可信系统（CTS）。
○松井股份（688157）拟20亿元投建汽车涂料建设项目。中核钛白（002145）拟5亿元设立子公司哈密钒钛。
○永吉股份（603058）与贵州中烟签订5.82亿元日常经营业务合同。首航高科（002665）签订超临界二氧化碳布雷顿循环发电系统研制建造项目首台套透平发电机组合同。
○华孚时尚（002042）拟以1亿元至2亿元回购股份。禾迈股份（688032）拟1亿元-2亿元回购公司股份。
○联动科技（301369）2022年拟10转5派32.5元。
○中科电气（300035）近日接受机构调研时表示，公司有持续进行钠离子电池所需的硬碳材料的开发。至于硅基类负极，公司持续进行投入，目前已建设完成中试产线，并有产品向客户进行送样测试。
○亚威股份（002559）在互动平台表示，公司参股的威迈芯材的光刻胶主材产品已经取得了国内客户的订单突破。久日新材（688199）在互动平台表示，子公司久日半导体已完成多款i-线半导体光刻胶配方的研发，测试性能指标完全可与国内市场同类进口产品媲美，现正在进行重点客户的送样验证工作和中试生产线建设。
○移远通信（603236）在互动平台表示，公司已经在研究6G技术，将持续跟踪6G技术发展动态。
【资金观潮】
○北向资金3月17日净买入71.83亿元。泸州老窖、五粮液、爱尔眼科分别获净买入2.65亿元、2.03亿元、1.53亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为8.27亿元。
○长春高新（000661）3月17日跌9.99%，成交额37.09亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.53亿元并卖出2.75亿元，2家机构专用席位净买入7109.61万元，4家机构专用席位净卖出4.43亿元。
○金山办公（688111）3月17日涨15.45%，成交额35.21亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5.27亿元并卖出4.09亿元，3家机构专用席位净买入5.66亿元，2家机构专用席位净卖出3.22亿元。
【新股申购】
○一诺威：申购代码889710，申购价格10.81元，发行市盈率13.99倍，公司主营聚氨酯原材料及EO、PO、AA其他下游衍生物。
2022-03-20 上证早知道（星期一）
【今日导读】
股指延续沪强深弱 机构关注央国企重估和数字经济
工行首发人工智能金融行业通用模型基于华为异腾
上海三大船企订单饱满 造船业下半年或迎利润释放
川大智胜募投项目获重要进展 三机构买入金山办公
【大咖看市】
O股指延续沪强深弱 机构关注央国企重估和数字经济
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过去一周，A股市场呈现沪强深弱，“中字头”公司表现抢眼。上证综指累计上涨0.63%，深证成指累计下跌1.44%，创业板指累计下跌3.24%。
中信证券认为，资金接力和板块快速轮动下，今年A股行情的结构性特征十分明显半导体、信创和“中字头”央企领涨市场而传统的机构重仓板块相对表现均不佳。3月17日公布的超预期降准呵护经济和市场信心，助力政策预期从底部修复。预计科技创新、现代化产业体系建设、绿色发展粮食安全等领域很可能是未来重要的政策落脚点。
海通证券认为，经历过去一周海外市场的扰动后，短期“阵雨”已过，而国内经济复苏势头较为强劲，且降准等稳增长政策仍在持续发力，A股市场有望迎来“雨后彩虹预计数字经济代表的TMT依然是第一主线，“中特估值”有望成为今年投资的次主线广发证券认为，央国企重估和数字经济将成为本轮宽信用“再加杠杆”的新抓手。在数字经济的两大基石中，数据要素关注三重逻辑共振的通信运营商，及数据采集存储、加工等;数字基建关注受益于数据流量与算力需求爆发的光模块、数据中心、超算中心。“中特估值”方面，去年四季度以来，央国企再融资预案后一般都有较大概率能够获得阶段性超额收益，因此建议重点关注今年央国企的再融资预案。长期来看，关注央国企的绿色化 (低碳化)转型。
【上证聚焦】
O工行首发人工智能金融行业通用模型 基于华为异腾
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3月17日，中国工商银行发布基于异腾AI的金融行业通用模型，首家实现了企业级金融通用模型的研制投产，并广泛应用于客服、营销、运营、风控等业务主战场中推动人工智能技术在金融领域规模化应用的跨越式发展
据了解，工商银行人工智能金融行业通用模型具有大算力、大数据、大网络结构等技术特点，通过模型训练让千亿个神经元组成具备记忆和推理能力的深度神经网络可快速便捷地适配业务场景需求。异腾AI助力简化大模型从开发到部署的全流程有效突破了人工智能在规模化应用方面通常具有的成本高、周期长、迭代慢等挑战典型智能场景的平均模型开发周期从-个月左右缩短到一周左右。华西证券表示华为“鳃鹏+异腾”通过硬件开放、软件开源、赋能合作伙伴，共同推动国产基础软硬件进入大发展时期。
拓维信息 (002261) 作为华为异腾万里伙伴，积极布局人工智能先进算力，中标长沙、重庆等多地人工智能创新中心项目;
熙菱信息 (300588) 是华为鳃鹏生态创新中心优秀合作伙伴，公司的视频应用软件产品和大数据应用软件产品已与华为开展项目合作探索
【上证精选】
O人民银行宣布降准0.25个百分点，预计释放超5000亿元中长期资金。将引导金融机构更好地助力稳增长、扩内需，有利于进一步稳定市场信心。
O截至3月16日，ETF已连续3周出现单周净申购份额超过百亿份，并呈现“越跌越买”特征。类似的情况此前亦曾发生在2022年10月17日至11月4日。
O受益于房地产终端消费复苏和旺季效应近期国内建材价格稳步回升，钢材、水泥价格环比上月同期分别上涨3%和9%，均创下9个月新高。
O华为CEO任正非表示，华为用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件，今年4月就会发布。
03月13日至3月15日，巴菲特旗下伯克希尔公司再度增持了约790万股西方石油股票为今年以来第二次增持，总持股比例达到23.1%。
O17日，北向资金净买入71.83亿元。泸州老窖、五粮液、爱尔眼科分别获净买入2.65亿元、2.03亿元、1.53亿元。
【产业情报】
O上海三大船企订单饱满 造船业下半年或迎利润释放
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中国船舶集团有限公司旗下上海三大船企一沪东中华造船、江南造船、上海外高桥造船去年完工交船48艘，新接订单72艘累计手持订单已达183艘，交船期已安排至2027年。三家船企手持集装箱船订单总量位列全球榜首。今年一季度，又有全球最大级集装箱船“地中海泰萨”号命名交付首制国产大型邮轮出坞在即等喜讯传出上海已成为全球唯一造船业“三颗明珠(航母、大型邮轮、大型LNG运输船) 同时在建的城市。
中航证券认为，2023年有望成为船海领域全面突破的一年，在领域方向、船舶类型和利润确认进度上均有望获得历史性机遇。在价格端上，2021年开始新船价格一路走高的高价订单，有望在2023年下半年逐步兑现至船厂的利润中。
中国船舶 (600150) 是中国船舶集团下属产能最大、产业链最全、技术实力最强的核心军民船舶上市公司之一;
中船防务(600685) 在多功能深水勘察船支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位。
OAI技术应用得到指数级提升 电商行业成为重要场景
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近期，随着GPT4、文心一言和微软Copilot的发布，AI在各个应用领域的发展有指数级提升趋势。此前，OpenAl在开放GPT3.5API的blog中，提到shopify通过API接入ChatGPT打造智能购物助手的场景。通过与该智能智能助手对话，用户可极大提升购物体验和购物效率。东吴证券认为，电商行业为AIGC的重大应用场景，可以有效提升多方的体验与效率具体包括消费者可以更加精准地定位产品，不用花费大量时间进行搜索，有效提升电商购物体验。广告主可利用AI生成营销文案，并能将自己的商品更精准推送给消费者，提升ROI的同时降低成本。电商平台可利用AI技术完善算法，优化运营方式，降本增效。
公司方面，华鼎股份 (601113) 、有棵树(300209)等积极布局电子商务业务。
【公告解读】
O川大智胜募投项目核心技术开发取得重要突破
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川大智胜 (002253) 募投项目核心技术开发取得重要突破，首批10台工程样机开发完成，不仅实现了不用外国芯片的目标还大幅提升了募投项目开发“高精度三维人脸照相机”的性能，能发展成为“高速高精度三维摄像机”。采用新技术开发的产品性能大幅优于使用国外DLP技术和DMD芯片成本价格降低50%以上，竞争优势突出。
O中天科技终止中天科技海缆分拆上市事
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中天科技 (600522) 公告，鉴于中天科技海缆在中天科技股份主营业务结构中的重要性，决定终止本次中天科技海缆分拆上市事项。
O禾迈股份等拟回购股份
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禾迈股份 (688032) 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过1200元/股。
华孚时尚 (002042) 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过4.60元/股。
O伯特利子公司与北美某著名整车厂签署供货合同
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伯特利 (603596)子公司芜湖伯特利墨西哥与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目，包含铸铝前转向节、铸铝后转向节产品的4份供货合同。项目产品自2025年全面开始批量供货，公司预测，项目车型的生命周期内 (2025年-2031年) 产品销售收入累计预计约31亿元。
O松井股份拟投建汽车涂料建设项目
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松井股份 (688157) 与攸县人民政府签订投资合同，拟在湖南省攸县高新技术产业开发区范围内投资兴建汽车涂料建设项目，系公司扩大乘用汽车业务的重要举措项目计划总投资额为20亿元，项目建设主要内容为生产车间、仓库、综合科研楼等
O南网储能拟共同开发抽水蓄能电站项目
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南网储能(600995) 与揭阳市人民政府签订协议，拟共同投资成立大洋抽水蓄能电站项目公司，负责揭阳市揭西县大洋抽水蓄能电站建设和运营。项目公司初步股比原则为南网储能绝对控股 (股比70%)项目规划装机容量为120万千瓦，总投资约80亿元。
O环旭电子子公司拟收购泰科电子汽车无线业务
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环旭电子 (601231) 全资子公司环鸿电子拟与AmpleTrading,Co.,Ltd.合资设立特殊目的公司SPV，以4800万美元的整体估值收购泰科电子汽车无线业务。SPV股本总额5300万美元，其中环鸿电子出资75.1%。
【资金观潮】
O三机构席位买入金山办公
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17日，金山办公(688111)获3家机构席位合计买入5.65亿元，另有2家机构席位卖出3.22亿元。该公司近日发布2022年业绩快报，营收同比增长18.44%，归母净利润同比增长7.4%。其中，订阅收入占比74%同比提升12个百分点。
华西证券表示，展望2023年，在扩大内需、科技自立、经济复苏等背景下，金山办公作为国产Offce龙头，业绩增速有望再上新台阶。同时，公司密切关注信创领域政策变化及客户需求，提前布局各地下沉市场及行业信创业务。随着2023年新一轮信创周期的启动，将对公司机构授权业务产生积极影响。
【数据说话】
O应用软件、中药生产等行业获机构密集调研
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3月12日至19日，共有150家A股公司获机构调研。分行业来看，应用软件、软件服务、中药生产、专用机械、通用机械、化学制品等领域受到机构青睐，这些行业内被调研的公司数量均超过4家。
例如，应用软件行业中，熵基科技获得115家机构调研，其智慧零售业务获重点关注中药生产行业中，佐力药业获得106家机其治疗失眠、焦虑、抑郁的乌灵构调研，胶囊获重点关注。通用机械行业中，申吴科技获得108家机构调研，其电网智能化改造业务获重点关注。
【机构调研】
O拓尔思 (300229) 表示，人工智能业务布局方面，公司以大模型为基础的生成类应用新产品研发工作正在进行中，将在短期内推出系列AIGC产品。公司覆盖了金融能源、政府等行业大部分政企客户，在全面加速数据+云服务转型的战略指导下公司经搭建了垂直领域渠道代理商团队在由大B、大G向小B、小G，未来toC的商业拓展上逐步发力。
O回天新材 (300041) 表示，有机硅主要原料107、光伏背板主要原材料PET的2月均价环比1月涨幅5%左右，进入3月份，随着下游市场需求恢复和提升，预估有机硅胶、聚氨醋胶、光伏背板主要原材料价格整体呈上涨态势。公司会结合不同产品实际需求灵活进行原材料采购，目前相应业务板块已开启产品涨价工作。
O至纯科技 (603690) 表示，2022年炉管和涂胶显影设备有超过8000万元的订单目前8寸炉管已有重复订单，12寸的炉管设备，今年一季度会送到客户端去做验证主要类型是ALD Nitride。涂胶显影设备今年8寸设备验证并交付，12寸设备已经完成专利检索、技术评估并基本完成了关键单元模组和关键系统的设计，将在今年做模组验证工作，预计明年到用户端系统验证。
2023-03-20 时报财富资讯（星期一）
【资讯导读】
华为MetaERP将于今年4月份宣誓 望带来新生态圈的崛起
避险情绪高涨推动黄金价格持续上涨 黄金板块望迎来机遇
回天新材：有机硅胶等相应业务板块已开启产品涨价工作
威胜信息：公司与长沙超算中心达成战略合作
【主编视角】
>A股风格分化创业板连跌7周 新一轮国企改革关注两方向
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过去一周，A股风格分化，沪强深弱。上证指数周一长阳，周二跌至全周低点3216点后反弹，周五最高涨至3279点，全周涨0.63%；创业板指周二跌至2308点后有所反弹，周三冲出全周高点2375点后重返跌势，周五最低跌至2289点，全周跌3.24%，连跌7周。两市日均成交8820亿元，较前周增加480亿元。北上资金全周净流入147亿元，前周为净流出106亿元。行业板块方面，传媒、计算机涨幅居前，电力设备、汽车和煤炭跌幅较大。
据报道，国务院总理李强3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议指出，要进一步深化改革开放，谋划实施新一轮国有企业改革。近期，“中字头”个股在中国特色估值体系加速构建的背景下成为市场一大亮点。随着新一轮国企改革实施，“中字头”炒作有望向纵深发展， 两个方向值得关注：一是在国企改革领域走在前列的地方国资，如上海、深圳等，并且可以结合短期事件如上海自贸区挂牌10周年等；二是2018年金融“去杠杆”叠加熊市，民营大股东质押爆仓，地方国资纾困基金“接盘”的上市公司。此前3年由于疫情等因素暂缓的重组，有望乘上新一轮国企改革的东风。
【今日头条】
>华为MetaERP将于今年4月份宣誓 望带来新生态圈的崛起
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3月17日，华为创始人任正非在火花奖专家座谈会上表示，2023年4月份MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了华为的总账使用年度结算考验，已成功地证明MetaERP是有把握推广的。这是华为首次官方口径承认MetaERP存在，并且在官方口径认可未来MetaERP即将面向市场推广。
国泰君安认为，MetaERP进入市场后，主攻方向会瞄准高端ERP市场，成为SAP、Oracle在国内的有力竞争者，MetaERP推出势必会带来新生态圈的崛起。国盛证券认为，MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表，在其对外输出的过程中，未来有望引入两类经验丰富的合作伙伴，包括ERP产品厂商及ERP实施咨询专家，相关公司望受益。
赛意信息（300687）为华为公司提供相关信息化建设服务，公司在提供核心大型ERP实施服务基础上，进一步围绕核心ERP推出提供基于共享技术中台的丰富的数字化中台应用。法本信息（300925）公司持续加强数字化运营综合管理能力，升级财务和供应链管理ERP软件，升级客户管理系统（CRM），搭建全面预算管理系统，华为是公司客户之一。
【投资聚焦】
>避险情绪高涨推动黄金价格持续上涨 黄金板块望迎来机遇
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受美国硅谷银行及欧洲瑞士信贷接连爆雷事件影响，美国银行业风险持续蔓延，全球金融风险担忧进一步加剧，避险情绪持续升温。受其推动，黄金价格迎来强势上涨。截至3月17日收盘，COMEX黄金期货主力合约收报每盎司1993.7美元，上涨70.7美元/盎司，涨幅高达3.68%。单周更是大涨超过120美元/盎司，涨幅接近7%，创近11个月以来新高。
业内表示，近期发生的硅谷银行破产危机等事件改变了市场对美联储未来货币政策节奏的预期，在美元指数走弱背景下，大宗商品短期存在支撑。当前黄金资产较美元性价比突出，预计资金会逐步流入相对稳定的黄金市场。华西证券认为，美国加息弊端显性化，通胀降温但维持高韧性，加息渐尽、衰退渐近的大方向较为明晰，对全球经济前景担忧仍在升温，避险情绪高涨，黄金价值凸显，建议关注黄金投资机会。
赤峰黄金（600988）公司主要从事黄金采选及资源综合回收利用业务，主要产品为黄金、白银、铋、钯、铑等多种稀贵金属，公司通过扩产降本等举措不断增强公司盈利能力。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。西部黄金（601069）公司长期从事黄金采选冶业务，拥有先进的矿产资源开发、冶炼技术和丰富的矿山管理经验。
>回天新材：有机硅胶等相应业务板块已开启产品涨价工作
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回天新材（300041）接受机构调研时表示，近期公司主要产品如有机硅胶、光伏背板等产品上游原材料均有上涨，有机硅主要原料107、光伏背板主要原材料PET2月均价环比1月涨幅5%左右。进入3月份，随着下游市场需求恢复和提升，预估3月有机硅胶、聚氨酯胶、光伏背板主要原材料价格整体呈上涨态势。公司会结合不同产品实际需求灵活进行原材料采购。目前相应业务板块已开启产品涨价工作。
2022年，公司陆续进入小米、中兴、荣耀等核心客户资源池，开始小批量供货，目前持续导入新产品中，合作稳定，预计2023年会有倍数级的增长。2023年，公司将继续抢抓国产替代机会，持续完善产品线和提升核心技术，提升在这些核心客户的占位和上量。
公司根据业务布局和市场需求于近两年启动了多项新产能建设，年产约3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目、年产3600万平方米太阳能电池背膜项目、年产约1万吨的锂电池用双组分聚氨酯胶项目、年产约1.5万吨的锂电负极胶PAA项目预计于今年上半年建成投产，年产约3.93万吨的通信电子新材料扩建项目预计于今年7月建成投产。
【独家参考】
>威胜信息：公司与长沙超算中心达成战略合作
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威胜信息（688100）官微消息，日前公司与长沙超算中心达成战略合作。长沙超算中心作为我国第三家国家超级计算中心，长期为湖南省高校、科研机构、政府部门和企事业单位提供高性能计算服务。此次与超算中心达成战略合作，将发挥威胜信息在高性能计算、大数据、信息安全、人工智能等领域的优势，为超算中心数字化转型、企业智慧大脑、大数据智能平台、数字孪生平台建设等提供所需的算力支撑和算法研究。
同时，双方将共同开展联合创新应用攻关，挖掘企业数据创新价值，推动科技成果的转化应用，提升企业高效发展，将新一代数据化、网络化、智能化的技术，融入到企业经营管理、产品研发、市场营销中，提升企业核心竞争力。
【财经要闻】
央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。
商务部：1-2月全国吸收外资2684.4亿元人民币，同比增长6.1%。
中国金融期货交易所调降股指期货手续费标准。
全面注册制加速，首次全网测试完成。
“东数西算”工程进入全面建设阶段。
广期所副总经理冷冰：将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发。
上海近期将发布国企加快建设世界一流企业意见。
【公告淘金】
益生股份（002458）2月白羽肉鸡苗销售收入2.7亿元，同比增长244.51%。
安科瑞（300286）第一季度预计净利3783万-4571万，同比增长20%-45%。公司业务拓展得到恢复，战略部署正在逐步落地。
沃森生物（300142）新冠疫苗RQ3013Ⅲb期临床试验获得安全性等结果。
伯特利（603596）与北美某著名整车厂新签署关于某一平台项目。
回天新材（300041）光伏有机硅密封胶生产线建成投产。
普路通（002769）控股子公司获得独立储能电站项目备案。
鲁阳节能（002088）子公司陶瓷纤维毯项目第一期4万吨产能已投产。
永吉股份（603058）签订5.8亿元日常经营重大合同。
【热点数据】
>北向资金回流明显 这些板块获明显加仓
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本周北上资金回流明显，连续5个交易日均为净流入，合计一周净流入147.81亿元。分行业来看，本周北上资金对大部分行业进行加仓，24个行业获得持股量增长，综合、传媒、国防军工、环保、美容护理行业加仓较多，持股量周环比增幅在5%以上。
个股方面，本周共有39股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，电气设备、食品饮料股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。其中，7只成交活跃个股资金净买入金额超过3亿元，TCL中环（002129）、牧原股份（002714）、五粮液（000858）、亿纬锂能（300014）、紫金矿业（601899）等净流入居前。
【龙虎榜看台】
>资金流入电商、ChatGPT等板块
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周五，沪深两市冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.73%报3250.55点，深成指涨0.36%报11278.05点，创业板指跌0.36%报2293.67点。两市共计成交9731亿元，较上个交易日放量1281亿元。盘面上，电商、ChatGPT、手机游戏、东数西算等板块涨幅居前，中药、CRO、医疗器械、TOPCON电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：金山办公(688111)获3家机构买入，总买入净额为4.35亿元；大华股份(002236)获2家机构买入，总买入净额为2.07亿元；蓝色光标(300058)获2家机构买入，总买入净额为1.50元；创业黑马(300688)获2家机构买入，总买入净额为1.41元；寒武纪(688256)获2家机构买入，总买入净额为1.32亿元。
【新股申购】
一诺威（京）：申购代码889710，发行价格10.81元/股，发行市盈率13.99倍。可比公司：中化国际（600500）。
2023-03-20 中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞溶液处理方案新突破 OLED大规模量产成为可能
＞南京土地拍卖火爆 地产行业估值修复有望加快
＞山东电力现货市场价格拟出新规 利好储能配建
＞近期政策暖风频吹 水利数字孪生建设落地加快
【中证视点】
溶液处理方案新突破 OLED大规模量产成为可能
韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管（OLED）面板方面取得重大突破，开发出了更经济、更卓越的溶液处理方案。目前OLED面板主要采用多层真空沉积（VAC）方案，而溶液处理的简化结构OLED具备成本低、可大规模量产的优点。OLED面板目前也有溶液涂层（SOL）方案，只是目前混合相邻有机层之间存在诸多挑战。
随着国内OLED显示技术提升，韩国和中国在OLED显示屏上的技术差距逐步缩小，给国内OLED屏龙头厂商提供了进口替代的机遇。根据Omdia数据，中国OLED产能面积占比预计从2018年的8.7%提升至2023年的45.1%。同时，以三星、LG、京东方、华星光电等为代表的面板厂正在积极布局第8.5/8.6/8.7代OLED产线。下游应用方面，整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率持续提升，折叠屏、IT、车载等新市场更是持续打开行业天花板。
随着OLED行业高景气，产业链将持续受益。短期催化剂方面，华为宣布将于3月23日召开春季旗舰新品发布会，据华为终端发布两张预热海报，透露了折叠屏新机华为Mate X3的两大黑科技亮点：这次华为旗舰折叠屏将主打“轻薄”和“耐摔”能力，这也意味着这款折叠屏手机在屏幕的材料、结构上将迎来巨大创新。
上市公司，可关注京东方A（000725）、维信诺（002387）及深天马A（000050）等龙头股。
【热点聚焦】
南京土地拍卖火爆 地产行业估值修复有望加快
17日，南京2023年首轮土拍收官，当日共计出让13宗地块，其中纯住宅地块11宗，另外2宗为加油加气站用地和居住社区中心用地。13宗地块用地面积约44.88公顷，起拍总价166.221亿元，成交金额为179.521亿元，溢价率约8%。值得注意的是，竞争最激烈的南京建邺区热门地块，开拍即收到12轮竞价触顶进入现场摇号阶段，最终被民企伟星房产以31亿元竞得，溢价率14.81%，成交楼面价高达43173元/平方米，成为南京史上单价第二高宅地。公开信息显示，南京本轮土拍吸引了近30家房企参与，从拿地房企来看，除了保利、招商局、中海等央企，还有地方国企，民企拿地数量也有增加。
另外，人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次降准预计释放6000亿元中长期资金，进一步支持银行资产扩张。对于房贷利率，相关机构表示随着银行资金成本降低，3月或4月贷款市场报价利率（LPR）特别是5年期以上LPR有望下行，这将有助于降低存量和新增房贷利率，减轻居民住房消费负担，助力房地产市场平稳健康发展。综合来看，在宽松政策助力下，随着地产销售逐步企稳，房企拿地偏向积极，地产行业估值修复有望加快，建议关注栖霞建设（600533）、金地集团（600383）等。
【产业观察】
首位女性艾滋病治愈细节公布 干细胞疗法引关注
近日《细胞》杂志分享了首位女性艾滋病“治愈者”案例全部治疗细节，科学家认为从脐带血中移植干细胞以治愈艾滋病的新方法，已取得长期良好的结果，干细胞移植，为艾滋病感染者和血癌患者提供了二合一的治疗方法。据联合国艾滋病规划署数据，目前全球范围内现存HIV携带者和艾滋病患者人数高达3800万人，且已累计导致超过3500万人死亡。
脐带血中含有造血干细胞，间充质干细胞（MSC）等多类干细胞，同时还含有自然杀伤细胞（NK细胞）、淋巴细胞等多种类细胞，是免疫细胞治疗、干细胞治疗的重要资源。随着干细胞移植水平的不断发展，造血干细胞在艾滋病的治疗中能发挥出更大作用，给医学界推广这项技术以打败艾滋病带来了希望。
相关公司中，中源协和（600645）是我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库；冠昊生物（300238）与北京大学合作成立北昊干细胞研究院，目前邓教授团队主要研究方向是：人工肝、退行性神经细胞修复、艾滋病与地中海贫血、靶向T细胞治疗肿瘤等，均属于细胞治疗或器官再生修复领域。
山东电力现货市场价格拟出新规 利好储能配建
近日，山东省发改委发布的《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知（征求意见稿）》指出，对市场电能量申报设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时1.30元，下限为每千瓦时-0.08元。对市场电能量出清设置价格上限和下限，其中上限为每千瓦时1.5元，下限为每千瓦时-0.1元。这也标志着山东电力市场将出现负电价。而负电价对储能来说无疑是一项重大利好，其收益的重要来源就是电价的波动。节点电价的变化，也将为储能的合理布局带来了更多的可能。
山东在新型储能规模上成为中国第一，一方面是其新能源装机量的提升，2021年底，山东电网并网风电光伏发电容量就突破5000万千瓦，全国排位位居内蒙古、河北之后，位居第三位。另一方面，也与政策上的重视有关。毕竟山东作为重工业大省，对能源转型的需求非常强烈。仅2021年到2022年的两年时间里，山东就推出十多条储能相关政策，规定储能在调峰市场优先出清、鼓励将分散的新能源配储项目集中建设，并率先提出租用的共享储能模式。2023年3月储能扶持政策再度发力，号称山东“史上最强配置储能”的文件出台。3月7日山东省能源局发布《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》和《山东省能源绿色低碳高质量发展2023年重点工作任务》，提出大力发展储能。3月8日，山东省能监办发布了《山东能源监管办关于征求《山东省电力并网运行管理实施细则(2023年修订版)》《山东省电力辅助服务管理实施细则(2023年修订版)》规范性文件意见的通知》。根据以上文件，5MW/2小时以上的独立储能电站可以提供电力辅助服务并参与费用分摊。其中文件要求：新能源电站应严格按照项目接入批复方案的要求配建或租赁储能装置。
综上，利好山东本地储能上市公司，如圣阳股份（002580）、积成电子（002339）等。
【行业动态】
中科大提出新型技术路线 可释放全固态锂电池潜力
从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授提出了一种关于全固态电池正极材料的新型技术路线，可大幅提升复合物正极中的活性物质载量，从而更充分地发挥出全固态锂电池在能量密度上的潜力。3月14日，研究成果发表于国际著名学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)。
全固态锂电池由于采用了不可燃的无机固态电解质替代有机液态电解质，它具有更高的安全性和更大的能量密度提升空间，成为下一代锂电池的研究焦点。此次研究中，马骋课题组构筑了一种全固态锂电池的新型正极材料氯化钛锂，以氯化钛锂为代表的氯化物正极材料，是全固态锂电池中非常有前途的正极“候选者”，能够进一步释放全固态电池在能量密度方面的潜力，促进行业发展。
相关公司中，当升科技（300073）国内领先的锂电池正极材料供应商，公司与国内固态锂电池产业化的领跑者清陶能源建立战略合作；瑞泰新材（301238）锂离子电池电解液行业的头部企业；公司在固态电池等新型电池方面持续性地进行了相关的研发投入与积累，公司部分产品已作为固态电解质或添加剂进入固态电池客户供应链。
刷新同类机组纪录 岭澳核电站连续安全运行6000天
据中国广核集团消息，截至3月16日，中广核岭澳核电站1号机组实现连续安全运行6000天，创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。中广核大亚湾核电基地再度刷新世界安全运行纪录。
随着中国核电技术的不断成熟，未来中国核电必将走出国门、服务世界，无论是走出去战略还是国内核电新项目的建设，都将进一步拉动核电设备的需求，核电新项目的陆续批出获准建设标志着核电项目建设核准批复进入常态化。2022年我国核准了5个核电项目共10台核电机组，是近十年核准核电项目和机组最多的一年。最新了解，根据中国核电公告信息，其2023年投资计划总额为800亿元，同比2022年506亿元增长约58%。投资额将主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。建议关注核电机组建设、核燃料储运、乏燃料处理相关设备投资机会。相关个股如江苏神通（002438）、兰石重装（603169）及中国核电（601985）等。
【信息追踪】
近期政策暖风频吹 水利数字孪生建设落地加快
近日，国开行发行30亿元网络型基础设施专题金融债券，支持重大水利工程建设。与此同时，我们注意到水利部今年在水利数字孪生建设持续发力。党组书记、部长李国英近期在京主持召开太湖流域调度协调组全体会议，总结工作进展，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要充分发挥太湖流域省级河湖长联席会议机制作用，认真落实《太湖流域水环境综合治理总体方案》，有序推进流域水环境综合治理，维护太湖健康生命。要加快构建具有预报预警预演预案功能的数字孪生太湖，提升流域治理管理数字化、网络化、智能化能力和水平。而早在2月底，水利部就印发了《2023年农村水利水电工作要点》，其中提出推进数字孪生灌区先行先试，新建和改造大中型灌区要同步开展信息化建设。相关省份要完成48处数字孪生灌区先行先试建设实施方案编制工作并报水利部备案，将数字孪生灌区先行先试工作列入重要议事日程，落实建管经费，明确建设任务的关键时间节点，有序推进，确保建得成、用得好。
数字孪生水利建设是水利十四五规划的重点之一。政策扶持下，水利数字孪生落地加快，相关龙头受益。1）超图软件（300036）在水利行业信息化建设方面积累了丰富的项目经验，如全国水利一张图系统、河/湖长制信息管理系统、防汛抗旱管理系统、智慧流域数字化平台、地下水资源管理系统、水利安全生产监管系统、水政监察遥感监测管理系统、智慧水利于移动端业务应用项目等等。公司也承接了水利部的信创项目并获得认可；2）东华软件（002065）从事水利信息化20多年，承担了珠三角水资源配置工程、引绰济辽、引汉济渭等大型水利工程信息化建设。东华还参与了水利部智慧水利、十四五规划、数字孪生水利等顶层设计。与全国近30个省市的水利管理机构均有长期项目合作。拥有60多项软件著作权，可提供智慧水利、数字孪生、四预（预报、预警、预演、预案）、物联网平台、大数据中心等最新解决方案。
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