【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】
夜长梦山
2023-03-22 11:07:33
【鸿泉物联上涨点评@财通计算机】
🌟鸿泉物联今日上涨4.57%，重视顺周期重卡行业强alpha标的
1、公司有望迎来销量复苏、市占率提升、ASP提升三击逻辑。1）2023年有望开启重卡复苏；2）2021年公司进入中国重汽供应链，公司在行业的市占率将跟随大客户的拓展进一步提升；3）2021年12月31日，中国国家标准化管理委员会发布了《查找图书汽车行驶记录仪》新的国家标准，新国标的落地将会给公司带来单车价值量提升，有望在今年正式实施。
2、控制器产品进入产出元年。公司子公司北京域博进入产出阶段，目前已有重汽、陕汽等客户的多个项目开始批量供货，随着研发的推进，量产的产品将逐步增加。
🌟投资建议：我们预计公司2022-2024年实现营业收入2.40/4.37/7.43亿元，归母净利润-1.07/0.41/1.03亿元，对应2023、2024年PE分别为59/23倍。
⚠风险提示：行业复苏不及预期风险；行驶记录仪新国标落地不及预期风险；控制器产品研发生产不及预期风险；宏观经济下行风险。
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