不止于AI，AI+研发设计工业软件星辰大海
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-03-28 06:26:02
作者： 孟灿，陈矣骄(国金)
行业观点华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。”我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场景和对效率及商业模式的促进。本篇AI+研发设计工业软件的撰写，作为我们AI+系列的第一篇，旨在探索AI在研发设计端的应用及其对国内工业软件业态带来的变革可能性。AI+有望引领研发设计工业软件交互模式变革，有望实现“所说及所得”。未来有望以自然语言下达指令，软件分析自然语言当中包含的非结构化需求信息，自动绘制相关图纸并进行仿真计算。工业场景中，研发设计类工具软件形态模式的发展革新是工业研发设计生产力跃迁的缩影，我们认为，交互模式的人性化或带动高门槛研发设计工作的大众化普及，甚或促使个性化、定制化产品的工业级生产在研发设计端成为可能。CAD/BIM端：AI+打破二维与三维壁垒，实现有效转换高度联动，提升设计效率。无论是基于2D图纸的精细化翻模、还是基于语言+图片/2D图纸的正向设计构件智能化生成，AI+将有效提升设计人员效率。建议关注：中望软件、盈建科、广联达、品茗科技、浩辰软件等。CAE端：AI+牵引CAE建模范式变革、有望大幅降低计算成本、同时可能赋能仿真代码生成。建议关注：霍莱沃、盈建科、索辰科技、中望软件等。EDA端：AI+引领EDA纠偏效率变革，无监督深度学习赋能EDA良率把控，大模型利用波形图、原理图、动因追溯和SmartLog技术建立交互式后处理纠错流程，推动Debug服务智能化升级。建议关注：华大九天、概伦电子、广立微等。AI带来工业软件端商业模式新变革，国内厂商有望弯道超车：服务增值化-功能延申提升软件单品价值，AI接入有望催化国内订阅制进程；软件正版化：AI接入倒逼软件正版化提速，有效市场扩容引发“量价齐升”；国产信创化：国产基础软硬件提供生根土壤，“国产厂商+国内Al”塑造产品优势。投资建议在AI+落地过程中，服务增值化、软件正版化、国产信创化三重利好共振下，国产工业研发设计厂商或将深度受益于本轮AI+大潮。推荐关注中望软件、盈建科、霍莱沃、索辰科技、华大九天等。风险提示海外基础软硬件使用受限的风险；AI应用落地不及预期的风险；行业竞争加剧风险。不是简单的研报搬运，更多个股整理研究不易，觉得有用的欢迎留言和点赞支持下，谢谢！
行业观点华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。”我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场景和对效率及商业模式的促进。本篇AI+研发设计工业软件的撰写，作为我们AI+系列的第一篇，旨在探索AI在研发设计端的应用及其对国内工业软件业态带来的变革可能性。AI+有望引领研发设计工业软件交互模式变革，有望实现“所说及所得”。未来有望以自然语言下达指令，软件分析自然语言当中包含的非结构化需求信息，自动绘制相关图纸并进行仿真计算。工业场景中，研发设计类工具软件形态模式的发展革新是工业研发设计生产力跃迁的缩影，我们认为，交互模式的人性化或带动高门槛研发设计工作的大众化普及，甚或促使个性化、定制化产品的工业级生产在研发设计端成为可能。CAD/BIM端：AI+打破二维与三维壁垒，实现有效转换高度联动，提升设计效率。无论是基于2D图纸的精细化翻模、还是基于语言+图片/2D图纸的正向设计构件智能化生成，AI+将有效提升设计人员效率。建议关注：中望软件、盈建科、广联达、品茗科技、浩辰软件等。CAE端：AI+牵引CAE建模范式变革、有望大幅降低计算成本、同时可能赋能仿真代码生成。建议关注：霍莱沃、盈建科、索辰科技、中望软件等。EDA端：AI+引领EDA纠偏效率变革，无监督深度学习赋能EDA良率把控，大模型利用波形图、原理图、动因追溯和SmartLog技术建立交互式后处理纠错流程，推动Debug服务智能化升级。建议关注：华大九天、概伦电子、广立微等。AI带来工业软件端商业模式新变革，国内厂商有望弯道超车：服务增值化-功能延申提升软件单品价值，AI接入有望催化国内订阅制进程；软件正版化：AI接入倒逼软件正版化提速，有效市场扩容引发“量价齐升”；国产信创化：国产基础软硬件提供生根土壤，“国产厂商+国内Al”塑造产品优势。投资建议在AI+落地过程中，服务增值化、软件正版化、国产信创化三重利好共振下，国产工业研发设计厂商或将深度受益于本轮AI+大潮。推荐关注中望软件、盈建科、霍莱沃、索辰科技、华大九天等。风险提示海外基础软硬件使用受限的风险；AI应用落地不及预期的风险；行业竞争加剧风险。不是简单的研报搬运，更多个股整理研究不易，觉得有用的欢迎留言和点赞支持下，谢谢！
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