华设集团：基建科技平台转型提速，打造AI设计软件成长新动能
最致命的一刀
2023-03-28 07:58:00
基建科技平台转型初具成效。公司为交通基建设计龙头，近年来持续稳健增长，依托主业龙头优势，公司加速向以设计为入口的基建科技平台转型，在数字化设计、基建数字化、智慧交通等新领域业务开拓初具成效，预计2022年新业务占比已超20%。
打造AI设计软件开发成长新动能。基建数字化子公司江苏狄诺尼联合中望完成国产设计软件平台开发，已发布AI Road快速方案设计软件，可实现公路与互通立交等领域智能高效三维出图，目前通过SaaS模式服务全国1000多家设计院，含交通/城建行业80%的甲级设计院。当前AI设计加快产业化应用，预计江苏狄诺尼有望进入快速成长期，成为公司成长新动能。
投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为7.1/8.2/9.4亿元，同比增长15%/15%/14%，当前股价对应PE分别为8.1/7.0/6.1倍，超低估值具备较强吸引力，重点推荐！
风险提示：基建投资不及预期，AI设计等新业务开拓不及预期等。
联系人：何亚轩 18501776485/程龙戈 13661804167/廖文强 13761221121/李枫婷 18958083808
2023业绩，华设预计主营20利润增长率，8.4亿元利润，10～12xpe，狄诺尼23年1亿元营收0.5亿元利润，华设7成股权，0.35亿元利润，40～50xpe ，起码先上98～118.3亿元，目前市值仅68亿，至少50%以上空间！！！！
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