20230328雅化集团（002497）交流纪要
夜长梦山
2023-03-30 10:31:28
20230328雅化集团（002497）交流纪要
1.1自有资源：津巴布韦KMC：集中力量建成，现在开采露天矿，今年出5-10万吨锂精矿，明年30万吨锂精矿产能下半年建成；纳米比亚达矿慢一点，矿区面积大，后续可满足三期项目需求；EFE和EVR等公告勘探。
1.2包销：银河每年12万吨精矿，去年欠3-4万吨精矿今年补上；李家沟今年能供应5-10万吨精矿，公司优先获得供给；Core今年4月底开始装船，第一船3400吨精矿，第二船1.85万吨精矿，比赣锋优先获得供给；南非DMCC 50万吨原矿，4月出矿；ABY每年包销12万吨精矿，项目从Q2推迟到Q3开始供应。
2.1锂盐产能：雅安原有3w吨氢氧化锂产能，新投产3w吨氢氧化锂，产能爬坡中，新的10万吨明年年底前全部建成投产，其中2个3w吨氢氧化锂优先建设，2个2w吨碳酸锂利用厦钨回收料生产，与厦钨工厂建设进度同步；三期结束后可能会与海外客户深度合作（合作建厂）。
2.2锂盐产量/销量/库存:22年产量不到三万吨，23年计划产量区间4.5w至5w/销量与产量匹配/目前有1-2个月成品库存。
2.3客户/价/成本：订单正常执行，主要客户包括LGES,LGC,SKR,特斯拉，Q1海外订单占比超过70%/海外售价参考fast market和MB因此价格更高/成本随着新项目投产会略有降低，津巴布韦项目单吨精矿成本400美金。
3民爆业务：每年3-4个亿利润，10%增长，去年因为疫情导致客户回款较差。
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