①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶

（北京君正 、兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 等）

点评：这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌，利好国产存储，利好国产设备。券商重点关注标的：北京君正、兆易创新、东芯股份；中泰电子：首推兆易创新

 1）兆易创新：全球nor第三、大陆存储龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖，Flash商工车全覆盖，DRAM加速布局； 

2）北京君正：全球车载DRAM龙二，大陆车载存储龙头；公司车用存储份额15%仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局；公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标（3月1日，公司公告：22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元；预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元））；

3）东芯股份：大陆SLC NAND龙头；国内 SLC NAND Flash占比最高的公司（超50%），同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM，未来成长性高；

4）深科技 ：大陆存储封测龙头；

5）普冉股份：Nor从小容量向大容量拓展；国金电子：首推北京君正

②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查/三星引入ChatGPT不到20天就出事，半导体机密恐已外泄

当地时间3月31日，意大利政府数据保护局（Garante）要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查。

1事件催化：意大利是首个禁止ChatGPT使用的西方国家。Garante认为ChatGPT收集和存储大量个人数据来训练聊天机器人缺乏法律依据，表示OpenAI可以在20天的时间内沟通其隐私保护措施，否则将被处以最高2000万欧元或全球年营业额4%的罚款，人工智能安全问题已引起国际社会重视。

2合规催化：AI大模型技术的发展，需要海量大数据支撑，其中潜在的数据泄露风险引起多国立法者关注，将有新的制度来管理生成式 AI 技术本身。技术之外，AI大模型在行业侧的落地应用同样需要法规指引，在鼓励AI技术提升效率的同时，注重全面风险评估，规范AI业务开展。

3技术催化：数据安全产业将迎来新一轮发展，发展自主可控安全技术迫在眉睫。推动国产安全技术发展不仅是大模型发展所必须，更是国别安全竞争力的体现。

建议关注数据安全板块重点公司：三六零、天融信、中新赛克、美亚柏科、启明星辰、深信服、奇安信、安恒信息、三未信安、电科网安等。

③半导体设备-日本将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制

（北方华创 、中微公司 、长川科技 、华海清科 、至纯科技 等）；

④游戏-3月31日，微软 GDC中国行正式举办，展现了行业对于AI在游戏制作，甚至AI原生玩法方面的尝试，并且已有项目落地

（吉比特 、三七互娱 、世纪华通 、姚记科技 、完美世界 等）；

⑤数据要素-经济日报：组建国家数据局正当时

（易华录 、零点有数 、卓创资讯 、上海钢联 、生意宝 等）；

⑥高压快充-王传福：国家正在推动超充标准的建立，建议采用“多枪快充”为超充标准/特斯拉 官微于近日发布海报，配有文字“特别形态，超级加电，倒计时3天”

（永贵电器 、欣锐科技 、沪光股份 、兴瑞科技 、三安光电 等）；

⑦旅游-文旅部：即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务

（中青旅 、首旅酒店 、黄山旅游 、桂林旅游 、九华旅游 等）；