【民生计算机】 3月金股金桥信息单月涨幅近60%,4月金股AI龙头【三六零】与医保数据要素改革【久远银海】
继上月金股【金桥信息】涨幅近60%,本月重点推荐两大金股【三六零】与【久远银海】,相关个股逻辑重述:
三六零:战略上对标微软,搜索上践行必应。三六零全面布局AI平台微软模式,相比其他搜索引擎,三六零具有搜索更绿色干净、恶意点击更少、搜索竞价真实有效、拥有最大的搜索入口浏览器、用户体验好的优势;而本身的广告业务是与自身应用相互绑定,而并非百度模式的广告竞价模式。两者共振下,从而形成三六零在战略上对标微软,在搜索上践行必应。在必应推出New Bing后,迎来下载量超过七倍的上涨,在当前节点360搜索市场有望在新搜索模式的发布后迎来同等增量。而从公司于C端、SME端和B&G端的全面布局下,与微软依托场景推出产品和服务的规划不谋而合,后续有望加速战略推进。
三六零作为国内前二的搜索引擎,在具备海量通用数据之外,着重布局国家与科技巨头算力军备竞赛环节,构建算法+数据+算力三大核心能力,本身即具有A股天然的稀缺性。而此次作为国内首家发布类似New Bing的搜索引擎并实机演示的大模型企业,有望开启颠覆搜索逻辑的时代大幕。
久远银海:老牌“金保”龙头厂商,医保数据要素首要受益者。久远银海共承建了全国统一平台核心业务模块和22个医保省平台建设。
作为数据供应商,公司可为下游需求公司提供服务,同时也可以获得相关数据授权,将数据加工处理后交付数据买方。后续统一的医保数据、社保数据、养老数据,也有望跟银行保险合作,持续收益于数据开放。
风险提示:行业竞争加剧,政策落地不及预期。
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