超达转债申购分析

公司简介：超达装备的前身超达机械科技有限公司正式创办于2005年，2015年公司改制为超达装备股份有限公司，2021年12月公司股票在深圳证券交易所创业板上市。公司主要为汽车行业客户开发包括汽车仪表板、顶棚、地毯、门板嵌饰板、中央通道、左右侧围、备胎盖板、行李箱内装件、发动机舱内装件、车内隔音隔热件等软饰件成型冲切模具；汽车座椅靠背、坐垫、头枕、扶手等发泡件模具；汽车整车主模型检具、总成检具、内饰件检具；非标工装及自动化生产设备；新能源电池箱体。

转债分析：转债信用级别A级，评级较低，发行规模4.69亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值107；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为汽车零部件，预计中签率1.5%，预计上市价格为130元。

水羊转债申购分析

公司简介：水羊集团股份有限公司（简称“水羊”），是一家研发赋能品牌，数字赋能组织的科技型企业，是以自主品牌为核心，自有品牌与代理品牌双业务驱动的新消费品美妆品牌企业。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模6.95亿，较小；到期赎回价115元，一般；转股价值103.94；下修条款15/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为化妆品，预计中签率为2%，预计上市价格为130元。

景23转债申购分析

公司简介：景旺电子创立于1993年，上交所主板上市（股票代码：603228），是全球领先的印制电路板及高端电子材料研发、生产和销售的国家高新技术企业。我们在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、珠海金湾、珠海富山5大生产基地，共11个工厂，全球超过14,000名员工。作为世界上最大的印制电路板供应商之一，我们在全球设立11个办事处，提供FAE本地化即时服务。2022年营业收入105.14亿元。2021年在印制电路板行业全球排名第16位，2021中国内资PCB百强榜名列第三。景旺是国家知识产权优势企业，为客户提供最可靠的印制电路解决方案，公司的行业知名度、优质客户认可度较高。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般，发行规模11.54亿，较大；到期赎回价108元，较低；转股价值99.26；下修条款15/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务为印制电路板，预计中签率为3%，预计上市价格为125元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！