1.华为服务器 鲲鹏：通用服务器（web、存储等）; 昇腾：AI 服务器（训练、推理）
2.长虹跟华为的合作 > 三块合作：华鲲振宇（服务器， 20 年 6 月注册）、长虹佳华（以前总代）、华存智谷（存 储软件），其中最主要的是华鲲振宇 3.华为服务器出货量 > 华为鲲鹏 22 年 120 亿，23 年目标 240 亿,增速 100% > 华为昇腾 22 年 20 多亿，23 年目标 70 多亿，增速 200%+（目前暂未上调目标）
4.服务器市场情况 > 通用服务器市场预计今年增速 20%+，采购鲲鹏和海光为主，海光被制裁不少客户切鲲鹏 > AI 服务器市场预计今年 Al 需求量激增，需求不成问题，预计昇腾将超预期 5.华为鲲鹏合作方 > 华为鲲鹏合作方 11 家（华鲲振宇、神州数码、同方、长江计算等） > 合作方的出货占比逐年增加：21 年 70%，22 年 80%，23 年 90%，剩余部分由华为泰山出货 > 其中，华鲲振宇占 30%+、神州数码占 30%（头部前二，第一梯队）；长江计算、拓维信息 等（第二梯度） > 华为阶梯价政策：30 亿比 15 亿拿货低 6%，头部的合作厂商拿货成本低，更有竞争优势 6.华为昇腾合作方 > 华为昇腾合作方 14 家，其中华鲲振宇、宝德（头部前二，第一梯队） > 昇腾的利润率比较高，芯片供应优先保障昇腾 > 华为阶梯价政策：30 亿比 15 亿拿货低 6%，头部的合作厂商华鲲振宇和宝德拿货成本更低 7.华鲲振宇（四川长虹子公司） > 22 年做了 35 亿（其中鲲鹏 25 亿，昇腾 10 亿）、23 年目标完成 100 亿（其中鲲鹏 70 亿， 昇腾 30 亿），近 2 倍增长 > 公司 23 年目标，相当于华鲲振宇在鲲鹏合作方中占比 33%，在昇腾占比 40%+ > 另外，今年华为鼓励华鲲振宇自行开拓客户，双管齐下，业绩预计进一步释放 8.华为服务器利润率情况 > 鲲鹏服务器主要面向的信创政企、运营商，整体毛利净利水平比互联网客户要高 > 昇腾 AI 服务器卖的很贵（4 个芯片 AI 服务器 70-80 万、8 芯片 AI 服务器卖 100 多万）， 毛利净利水平比通用高很多，华为能忽悠政府愿意买单 9.昇腾芯片 昇腾 310 对标寒武纪 370，昇腾 910 对标寒武纪 590，相比而言，昇腾更成熟，价格更高， 单个芯片 10 万+。算力能力对标英伟达 A100，后面重点是生态的打造 10.信创及进展 > 以前是小信创，政府买单；后面是大信创，央国企买单，政府给优惠政策 > 目前央国企端节奏较慢，政企类订单一般要等到下半年 > 相对进展较快的是银行等金融企业，比如建设银行去年 6 亿，60%用的是华为服务器。