【航天电器】扩产拓品领跑防务景气，效率提升赋能成长锐度
夜长梦山
2023-04-03 23:04:05
【航天电器】扩产拓品领跑防务景气，效率提升赋能成长锐度——【长江军工】
[烟花]公司是国内航天防务高端元器件领域的龙头企业，现阶段决策自主性增强、股权激励落地、产 能突破瓶颈，剑指非线性盈利扩张。
[庆祝]公司以“连接世界+驱动未来”作为战略目标，连接器与光 器件向高速方向发展，预计 2027 年全球市场空间 1490 亿美元;微电机与继电器控制性能持续 提升，预计 2027 年全球市场空间 735 亿美元。
[礼物]三大核心边际变化:
1.内生培养管理层接任决 策自主能力显著提升，保障战略落实持续性;
2.深化国企改革股权激励终落地，激发活力增强 动力高质量发展可期;
3.超常定增突破产能瓶颈紧抓景气释放，智造转型稳步提升生产效率。
盈利预测与估值：预计公司 22/23/24 年归母净利润预计为 5.4/8.1/11.6 亿元，同比增速分 别为 11%/50%/44%，对应 PE 分别为 46、30 和 21 倍，若十四五中期调整订单下达超市场预期以及公司募投项目提前投产，将为公司提供额外的业绩弹性。
盈利预测与估值：预计公司 22/23/24 年归母净利润预计为 5.4/8.1/11.6 亿元，同比增速分 别为 11%/50%/44%，对应 PE 分别为 46、30 和 21 倍，若十四五中期调整订单下达超市场预期以及公司募投项目提前投产，将为公司提供额外的业绩弹性。
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