随着大模型的普及,百度、阿里、华为、三六零等等,大模型已经不稀缺,人工智能缺的是算力和数据,数据要素正在被资金爆炒,算力方面的核心还是GPU芯片和ai服务器。GPU已经涨幅太高了猎手就不说了,而ai服务器这块还存在着一些预期差。
可以看到排名第一的是华为的Atlas800训练服务器,华为系将会充分受益于ai服务器,在昇腾生态中,有一家非上市公司黄河信产,产量位居全国前三,已供货青岛算力中心、中原算力中心、北京昇腾计算中心。目前具备年产36万台服务器、75万台PC的产能,至2025年“Huanghe”服务器、PC机产能拟达到200 万台的规模。
而目前黄河信产还没有上市,但是它却有参股公司,就是持股比例高达12%的远东传动, 今天闻泰科技据说要做ai服务器而直线拉板,老师们的小作文是要拿到5%的市场份额,差不多30万太服务器,说是要再造一个闻泰科技,闻泰科技目前已经700多亿的市值,那么黄河信产36万服务器的产能又该给多少估值呢?假设给予700亿,远东传动持股12%也就是84亿,而远东传动目前市值仅32亿,光是参股的资产都是远东传动市值的2倍多,汽配的资产白送都还有至少翻倍的空间,目前已经是严重低估,价值会迟到而不会缺席,等待资金过来价值重估~