【AI+数据集核心标的—捷成股份】
夜长梦山
2023-04-12 09:51:33
【华泰传媒】【AI+数据集核心标的—捷成股份】拥有国内最大影视内容版权资源库，积累了约5万余小时资源；参股世优科技为业内头部虚拟人公司；主业受疫情后复苏，业绩有望回暖，当前估值25X
1、主业为影视内容版权运营，拥有庞大的影视内容版权资源库。该业务由子公司华视网聚运营。华视网聚是业内最大的影视内容版权分销商，集版权采购、数字分销、内容运营于一身，积累了 5 万余小时的影视、动漫、节目版权内容，面向广电、互联网新媒体、运营商等媒体渠道进行数字化发行。该业务经过多年来的发展，已经在采购版权数量和质量、品牌影响力、分销运营模式、移动生态体系建设等方面取得了显著的先发优势，已构成较为明显的规模壁垒；
2、参股公司世优科技（参股25%）为业内领先的虚拟数字人公司，央视春晚多次采用世优科技相关技术。世优科技数字人已经接入chatGPT，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，并基于OpenAI来训练这个数字人专有大脑形成个性化模型，拟应用于线下展厅的AI讲解介绍数字人、线上AI主播、AIGC快速短视频系统等多个场景。同时世优科技已成为文心一言首批生态合作伙伴。后续，世优科技将通过百度智能云全面体验并接入文心一言。未来世优科技与 ChatGPT 结合的虚拟数字人未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务；
3、捷成与世优科技的业务协同：目前正在尝试将公司的 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中，协助世优形成较大的 IP 循环矩阵，再基于技术在虚拟领域形成内容，通过虚拟平台在元宇宙打造专属内容，并实现价值变现。
盈利预测和估值：
影视版权业务受益于疫后复苏，今年已在持续恢复。业绩23年有望完成限制性股票激励计划目标（23年净利润触发值6.3亿，目标值9亿，按中值7.65亿计，当前估值25X）。
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