菜百股份：北京区域黄金销售龙头，Q2同店高增&标准化展店保障增长
夜长梦山
2023-04-13 21:01:05
【财通商社-第一时间调研信息】菜百股份：北京区域黄金销售龙头，Q2同店高增&标准化展店保障增长
【一、业绩情况】
#🌐 23Q1同店黄金销售量价齐升，公司在北京地区品牌忠诚度极高，门店客流水平高
#🌐 22Q2同期疫情影响低基数，今年确定性增长
#🌐 预计23-24年净利润6.0/7.0亿元，pe对应15x/13x。利润增速25%，pe 17-20x，市值目标110e，仍有30%左右空间
【二、产品&门店】
1、产品：投资金产品目前占比50%，饰品黄金中30%古法金。投资类、饰品类双升。
2、门店拓展：23年恢复至21年开店水平（净开20家左右，门店增长20%，新店店效稍低）
公司计划开二店（在北京东部或北部开2-3k平米，复制总店模式8.8k平米）、大型门店（旗舰门店，3-5百平以上，商圈不好找，把2-3个店铺打通）、标准化门店（30-50平）。
3、大店品牌效应：总店8800平米，占整体收入60%左右，60-70e/年收入体量。
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