【国金市场热点跟踪230414】之2
夜长梦山
2023-04-14 13:21:49
【国金市场热点跟踪230414】之2
📪 半导体设备后市观点（精测电子/拓荆科技）
💡【电子赵晋】
🌟半导体设备板块：看好自主可控+复苏预期下的半导体设备板块。
1⃣️美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑加强。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力。
2⃣️AIGC驱动，叠加周期复苏预期。国内晶圆厂扩产确定性强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。
3⃣️国产设备进度加快，部分卡脖子产品研发进度好于之前市场预期。
📮精测电子：量测设备国产化率低，上海精测产品持续快速突破
⚡半导体量测设备占整线投资额12%，为第四大半导体设备，国内市场超过150亿元，目前国产化率尚不足5%由美国KLA垄断，国产化需求迫切。
⚡精测电子布局膜厚+电子束+OCD+明场光学缺陷检测+硅片应力测量等设备，公司公告自21年12月以来12个月同一个客户签订3.38亿元订单。公司多款设备也在加速研发、验证，后续有望迎来客户、订单催化。公司膜厚设备获得多个客户重复订单，价值量、难度最高的明场检测设备公司也实现出货，OCD、电子束在国内也处在领先地位。看好量测设备在2023年的加速验证和快速渗透。
📮拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，在手订单充足
⚡公司PECVD有望持续保持竞争优势，订单稳定增长，市占率持续提升，2022Q3末，公司合同负债和存货分别达到9/21亿元，同比增长107%/114%，在手订单饱满，22Q4及23Q1订单持续增长。
⚡PECVD为公司核心产品，国产化率仍低10%左右，目前已经全面覆盖逻辑/存储各节点通用介质薄膜，在先进制程积极验证，SACVD和ALD也持续取得产业化突破，不断打开成长空间。
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