带路（跨境支付、交通物流、基建、西北+）

AI超跌个股反弹（鸿博、讯飞等）

数据要素day2（医疗信息、政务信息等）

AI应用（教育；出版/前排巨震、电商/分化、建筑设计/分化、体育、终端、ERP/仿真等）

其它（充电桩、风电等）

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周末消息面：

①中央财经委会议人口/教育比较受关注；

②同花顺和通达信先后新增中特估100板块；

③多家机构下调存款利率；险资调整会计算法利好低估值高股息资产。

④巴菲特股东大会（呼吁降低收益率预期+对AI怀疑宣传但承认带来变化）

⑤世卫宣布新冠不再是公共关注事件。

⑥充电桩适当超前建设周末被吹的比较多；

周一盘前盘中

（盘前）官宣带路中亚会议时间；

（接近收盘）上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会

今天开盘就表现中特估的火爆，中特估方向，先发优势的中船系领衔；

低估值高收益率的方向之前是零散启动，今天属于共振，银行石油等爆发，中国银行罕见涨停。带路今天相对而言被大蓝筹盖过光芒。

TMT方面开盘反馈就是给我今天是比较剧烈的动荡/切换预期，AI前期人气分支的反扑明显抢戏。后来出版为首又从深水拉起多家20%+振幅，教育跟随反扑。

下午一开盘上周五启动的数据要素由医疗信息领衔激烈抢筹，午间没有特别消息刺激。

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AI/TMT方向之前一段行情是有清晰的纲领，率先变革降本增效应用，以及中字头叠加。以出版、游戏为首，扩散教育、电商、建筑设计等。

随着昨天AI的超跌反弹大类，开始成批出现（但和TMT大部队比3分对7分）

今天一上来直接此消彼长的就比较厉害了。虽然说中字头的火爆，早盘被深水打压的中字出版又逐渐给拉回来，前排品种日内好几个20cm+的巨震。下午教育和建筑设计活口也有尝试回拉。但不得不承认，被数据要素以及鸿博等个股这片超跌反弹稀释了存在感。

首先，我自然会观察它炒作的清晰的纲领是不是在逐渐变得模糊。我之前说了，如果没有强而有力的锚定，光有剧烈波动，它就是绞肉机。

其次，和之前纲领在先增量不断，结合契机与周期，优质的交易机会比较集中于早盘相比，也许如今“午后模式”——午后窗口资金流最吸引眼球的方向炒作比较有力（比如今天中字头宣泄减速午后的回流选择，比如今天的医疗信息）

因为主要纲领在模糊的情况下，更重视强力的资金流带节奏，或者突出高标的打样（这种是资金强打在先，小故事在后的，盘后再看科普小作文，只会让你收获“知识”）。

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中特估/带路线那边，今天开始大概逐渐跟AI线脱钩了。低估值高分红，一带一路基建外贸，以及跟随高标扩散强势联动诸如中船系这种，等等逐渐走出自己独立的纲领。

内部节奏还是错开的，像保险算是打了一个节奏的样，最近银行又模仿了下保险3天加速。

带路线节前有一段炒作基建，跨五一最近这段电商、交通物流等比较旺今天攻势似乎开始有所减弱，会不会又轮回基建这样的交叉的节奏呢？只是主观的猜测。

反正还是注意乖离节奏以及跟随消息的契机。

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交易上：竞价出版前排明显不及预期，小商品城也显著低开，电商和出版是兄弟有些担心被拖累，电商的老仓焦点（周五下午加码打板）和光云（周五早盘套利）就急忙出掉了。

建筑设计方向本想着城市转债（周五竞价后开仓）等等新城市的表现。

没有抱有很高预期的启迪设计（周五下午加码追高）竞价挂了低价反而被人扫了大高开吃掉了我有些一脸懵逼。

新开方面出版和电商让我对TMT暂时观望，那也就专心两大软件同时加入中特估100指数找找机会了。高标中船科技左侧轻仓博弈了一笔，观察一下又低空追涨加码中船汉光套利。继续复制上周五对华建集团以及焦点科技交易的对标思路。

（周末复盘5.7复盘 重点讲过那批10cm前排主升高标，没有板块高低呼应炒作过，是有值得灵活把握契机的补涨机会的）

盘前带路开会突然官宣了时间，有些扰动带路基建、西北+炒地图的品种的节奏，高开后落入分歧的感觉，但感觉不是利好兑现，仍抱有期待。-3低吸了中工国际。

开仓都集中在早盘之后没有动手了。

下午新城市强势震荡后拉起，城市转债跟风出掉了，这把转债不如正股，有点亏。

目前拿着中船系x2，带路基建x1，仓位71%

周末到今天白天消息密集，但盘后除了毫无意义的科普之外，算是相对真空。那看来明天主要跟盘口，资金流看怎么轮动吧。AI线我会相对谨慎些比如看看午后模式。