依然是拿着智能电表x2(今天主开方向,其中一个板上)
高压快充x1(找补加仓,结果下午和板块毫无关系自己大幅回落一头雾水可能是位置关系;既能也不能甩锅给运气)
建筑设计x1(博弈新基建更多方向,10点半后开仓并塞满)
目前仓位100%
是做自主周期,领先指数的方向;还是做共振指数反弹的方向,各有所爱,我是前者。
下午是增量漏斗的逻辑,优先板块先回补,其它的漏到多少是多少。
中字头的中船系,金融的保险为首算是后者(中船系是中字头里基本面最好的,也是前期领涨;而保险在金融里同理也是前期领涨,今年业绩弹性最好)。
算力的光通信更突出,同样是基本面认知最好的分支。实际充电桩也算是新能源里政策预期最好的,可见目前一种基准。