继续看好AI大产业趋势的观点不变
夜长梦山
2023-05-16 10:20:40
【海通传媒毛云聪团队】继续看好AI大产业趋势的观点不变，聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司，游戏/ip影视/出版等依然是核心主线
我们看好传媒的逻辑依然不变，核心是行业基本面依然持续向好，Q1大部分公司业绩超预期之后，环比有望持续改善，主要是游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩，到24年增长趋势都有望维持不错水平，目前从持仓占比和估值水平来看都还有持续修复的空间。
相信历史级别的产业趋势，AI行业催化依然不断，从大模型到应用国内外还有很多看点，持续催化会一直出现，应用端的创新点也很多。目前行业仍是0-1的逻辑阶段，不断审视当前阶段的AI逻辑方向，建议对逻辑顺、积极性高、执行力强能持续落地的核心公司在回调后重点参与。
重点配置方向依然集中在以下领域：
游戏：AI游戏逻辑：【巨人网络、汤姆猫、昆仑万维、完美世界、恺英网络、宝通科技】；困境反转：【游族网络】；共识白马：【三七互娱、吉比特、神州泰岳、盛天网络】
自下而上具备较强AI逻辑变化：【掌阅科技、遥望科技、力盛体育】
出版教育：【皖新传媒、南方传媒、凤凰传媒、佳发教育、盛通股份】
IP影视：【上海电影、华策影视、光线传媒、奥飞娱乐、中文在线、唐德影视】
电商：【焦点科技、返利科技、吉宏股份、华凯易佰】
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