生产光学级PMMA的双象股份已经涨停!
性能更好,同样用于
MR
的
COP/COC
这一光学材料生产商:
阿科力,还在水下!
核心逻辑
1:
应用超级广泛
就目前来看,能带来暴增需求缺口的主要包括但不限于以下应用领域(着重描述
MR
领域的应用):
①
VR/AR
、
MR
领域,越来越成熟的人机交互技术,使得虚拟现实场景正逐步实现
AR/VR/MR
头戴式显示器显示效果的实现,对提供视觉体验的光学透镜也提出了高要求,光学设计和材料选择缺一不可,以往出于透光率考虑,光学透镜多采用玻璃透镜来提高透光率,降低图像伪影,而在轻量化和小型化趋势下,光学塑料开始逐渐取代玻璃。
光学透镜对塑料提出的要求有:透光率、折射率、阿贝数、双折射、耐热性、耐腐蚀及加工工艺等,对表面耐磨性、抗冲击强度也都有要求,COC/COP不失为一个好的选择②储能领域,电芯膜;预计到2025年国内新增装机60GWh以上
③汽车抬头显示HUD④动力电池领域,软包电池铝塑膜材料
核心逻辑
2
:产能稀缺,国内仅阿科力一家生产商!
核心逻辑
3:
投产在即,营收亮眼!
自去年十月份公告建设年产2万吨聚醚胺、3万吨光学材料(环烯烃单体及聚合物),地方大开绿灯,十一月份就环评通过,次年一月份完成供地,现在已经热火朝天开工,按这个速度,一期(2万吨聚醚胺、1万吨环烯烃单体及聚合物)在今年年底就能投产。
最后的业绩测算
新建项目的增量空间:
2
万吨聚醚胺,营收
6.78
亿元,毛利
21.5%
,净利
15%
;
3
万吨光学材料,营收
36
亿元,毛利
60%
,净利
40%
;
新增项目创收
42.78
亿元,还是以当前存量市场计算,用于
VR/AR
和苹果
Mr
这块才是最大亮点,引爆本就紧缺的
coc
需求
!