机构净买分析与机会？
三更灯火五更鸡
2023-05-18 19:42:10
今日机构净买：
机构净买1：净额9131万
300229，拓尔思+20%，计算机 -- 软件开发 -- 垂直应用软件 ，231亿
一机构净买，净买9208万。带量化和东海山东分公司。厦门湖里。均为净买。
公司主营：人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商，为各行业用户的数智化赋能。
以下选择相对贴合业务介绍，其中：
数字政府：为主要面向各级政府和职能部门提供政府网站集约化、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域政务应用的解决方案、软件产品及数据服务。
人工智能方面：公司在人工智能领域开展了 6 项重要工作，具体包括预训练大模型和专业模型的融合实践、启动公司自有专业模型 trsGPT 研发、开发具有 AIGC 能力的虚拟人开放云服务平台、开启生成式大模型创新应用规划、发布了多模态人工智能技术平台
相关驱动：
1，有传闻，辱、JUN时间发酵。盘后有人吹house辱JUN事件。引起各部门重视，停业和罚款的超预期处罚力度使各传煤 商和各级广电节目加大安全查服务采购力度，有里民使视听审查行山量价济升，公司数字政府包含政务舆情大数据。收入占比37%，客户包含RM网，XH网等。
2、网传消身公司拓天大模型发布在即，和RM日报，XH网，出版公司等合作，给语料来训练大模型。公司已与阿里云达成合作伙伴框架协议，双方基于阿里云在云计算平台 大数等务方面的优质资源，建立合作及市场推广机制。 (无官方能锤到具体时间)
目前需要予以定位市场炒作是大模型还是数据要素。如下标地仅供参考，不建议购买。
大模型相关：
云鼎科技000409，+3.39%。在人工智能方面，云鼎科技联合华为公司完成了山能集团人工智能训练中心建设，基于AI技术解决人工智能开发门槛高。构建了基于大模型的能源行业智慧大脑，建设了AI算法模型生产工厂和逐步开发多个价值场景产品方案
云从科技，688327，+3.9%，云从“行业精灵”大模型研发项目 2023.4.25 定增不超过363,519.00万元。
将于5月18日发布其大模型产品。公司正全力投入行业大模型的研发，并将其引入人机协同操作系统。业务涵盖智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等领域，为客户提供个性化、场景化、行业化的智能服务。
数据要素相关：
美亚柏科，300188+5.75%，承担国家重点新产品计划“互联网舆情搜索系统” ：通过大数据搜索、分析、挖掘技术进行网络空间舆情分析。
建议：留观明天数据要素和大模型板块异动情况并做出判断。
盘中有带动四级行业数据分析，但目前看基本都是做销售、大宗商品之类数据分析的数据要素。
相关推荐：任子行300311,+1.63%计算机 -- 软件开发 -- 横向通用软件，39亿
任子行：开源情报分析产品定位于网络空间舆情治理，依托于产品“SAAS 平台+系统建设+专业服务”的经营模式，紧抓国家重视网络安全战略和“一带一路”的发展机遇，为用户提供标准化及定制化的网络空间舆情治理解决方案，服务政府部门进行网络空间内容分析和安全保障。
今日四机构净买：
688498，源杰科技 +20.0%，电子 -- 半导体 -- 模拟芯片设计，光通信器件，35亿
昨+1.90%，今开+6.21%，收+20%。
今日四机构买入，净额3245万。。四机构均为净买入。
相关驱动：昨日盘中光迅科技官微近期大批量交付高速光模块。
相关概念：CPO共封装光学：2023年4月3日互动易回复：公司目前光通信领域的产品包括2.5G、10G、25G、50G的DFB和EML光芯片、CW光源等产品。
昨日，光迅科技吃消息刺激尾盘秒板。今天整个CPO板块开盘活跃。
整个板块中位数+6.28%，公司为CPO板块最新上市公司。
意见：本质还是光迅科技带动整个CPO板块的回流。今日去竞价去铁基本有肉。今日获利盘较多。需要观察板块持续性。
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今日机构卖出：
机构净卖1
300502，,新易盛， +20%通信 -- 通信设备 -- 通信网络设备及器件，光通信器件323亿
昨+2.45%。今开+9.01%。收+20%
两机构净买，三机构做T卖出，净额1.21亿
机构之间的互砍
今日三机构卖出：
301360，荣旗科技+13.42%，机械设备 -- 自动化设备 -- 其他自动化设备 ，3C设备，11亿
公司主营：智能设备研发销售、生成、销售。
相关驱动;苹果MR设备已准备好销售。公司为苹果产业链中无线充电模组检测设备的核心供应商。
三日，三机构净买，两机构净卖。净额-2942万。机构互砍
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拓尔思
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