一、今日市场总结
指数方面:上证指数(+0.4%),深证成指(-0.12%),创业板指(-0.68%)。两市成交额总计8799亿,较前一交易日增加985亿元;北向资金净流入-18.36亿元。
今日市场有所微微放量,比昨天多了985亿。
二、市场热点板块
1、大涨板块
①800G光模块
早盘,光模块开始发力,到上午10.30左右,拉出了好几个20cm。截止收盘光模块
源杰科技、新易盛、中际旭创、九联科技、剑桥科技、华工科技等涨停。其他光通信、光模块等公司跟涨。
大涨原因:市场传言24年800G需求指引700-1000万只。不管传言真假,反正市场是信了,今天大长腿20cm拉起来的不少。
②“具身智能”-人形机器人
今天新爆发的热点,人形机器人。截止收盘鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德、爱仕达、卓翼科技等涨停。
大涨原因:马斯克推测Optimus需求将达100亿台,远远超过汽车需求。机器人采用FSD系统,但算法难度远大于自动驾驶。通用型AI算法支持的机器人,是公司未来长期价值所在。
另外一位大佬—英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力。黄仁勋表示,人工智能下一个浪潮将是"具身智能"。
在两位大佬的意念加持下,人形机器人产业链爆发,共13只概念股涨停。
关于“具身智能”昨晚发文分享过相关受益公司,见下图。
(今日相关公司股价表现)
总结:昨天我们盘后分析“市场无主线”,今天在相关消息刺激下AI科技卷土重来,成为新一轮热点,今天是大涨第一天,也是赚钱效应最好的一天。可以关注其他AI板块分支,例如大模型、AI服务器、AI算力(超算)、液冷等。
三、重要资讯
马化腾对AI看法:
Pony:我们最开始以为这是互联网十年不遇的机.会,但是越想越觉得这是几百年不遇的。
目前有很多业界大佬,把AI类比为工业革命,蒸汽机,电力的发明。
PS:也可以这么说,AI的炒作逻辑是没问题的,所以我们要做的就是找到AI真正受益的增量细分板块,从而提高自己的收益。