【申万机器人】AI终端硬件载体，特斯拉Optimus 2023 再刷新-韭研公社

登录注册

【申万机器人】AI终端硬件载体，特斯拉Optimus 2023 再刷新

夜长梦山

2023-05-19 13:23:04

昨晚【申万机器人】AI终端硬件载体，特斯拉Optimus 2023 再刷新！电话会交流要点 1⃣机械：特斯拉Optimus新进展解读+预期产业化进程；建议关注两个方向：1）人形机器人方向关注特斯拉产业链供应商和人形机器人的核心零部件厂商：集成-三花；谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；滚柱丝杠厂商江苏雷利/鼎智科技；手部模组和电机-鸣志电器。2）AI推动行业机器人落地：工业机器人-埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子。特种机器人-申昊科技、亿嘉和和景业智能；机器视觉-奥普特、凌云光、矩子科技、奥比中光。 2⃣AI：机器人视觉算法 AI大模型对人形机器人的提升主要两方面：1、增加机器视觉理解能力；2、降低人机交互代码控制难度。对google palm-E、meta SAM模型、meta DIno v2模型、chatGPT进行分析。 3⃣电子：3D视觉传感器，打造机器人智慧之眼 3D 视觉在整个机器人智能化程度提升上都扮演着非常重要的作用。奥比中光3D 视觉感知技术全球第一梯队公司，机器人的产品丰富；解读奥比的业务最新进展。 4⃣智能科技：机器人+大模型融合进展解读具备硬件能力、感知能力、入口能力的嵌入式软件公司不会缺席这场人工智能盛宴，甚至是下一阶段的主角。标的：2B的海康威视、大华股份；2C的萤石网络、科大讯飞。 5⃣汽车：FSD落地的鲶鱼解读：为何相信Tsl的FSD会成再次成为一条鲶鱼？影响几何？结论：有能力的算法、系统级供应商将成为主机厂争夺的核心资源之一，从产业链地位的跃迁角度他们理应享受更高的估值溢价。